魔鬼和惡魔是不同的。雖然二者給人的感覺相似，可是事實上它們是完全不一樣的存在。當然，對于普通人來說，不論是見到二者中的那一種都是徹徹底底的災難。看著一瞬間失去了十多年壽命的班德鎮長，在座的眾人都覺得背後升起一股涼氣。起司深切的知道魔鬼是多麼危險的存在，但是要想遇到這些家伙其實也是非常困難的。在這個世界上游蕩的魔鬼數量十分，所以他覺的，這個時間點上出現的魔鬼，與伯爵領的魔法瘟疫之間一定有著聯系。
「能詳細說說您是怎麼變成這樣的嗎？」法師詢問道。
雖然對起司的話半信半疑，可是結合自身的經歷，班德鎮長隱約覺得自己踫到魔鬼的可能性確實是存在的。于是他也沒做什麼隱瞞，說出了事情的始末。
在鎮長的描述中，這件事情可以推溯到一年以前。起初，是鎮子里的人開始向市政廳投訴，說最近一段時間一直有一個可疑的人在鎮子里跟鎮上的孩子們接觸，那些孩子多次在和家里人的交談中提到一個穿著灰袍的面具人。這個古怪的家伙經常和落單的孩子搭話，有時是向他們提出問題，有時是詢問他們的煩惱。而和這個詭異的面具人交談過的孩子，他們的言行舉止或多或少的都會產生一些變化，更有甚者簡直可以說是性情大變。孩子們的異常讓小鎮的居民們感到了擔憂，孩子的家長們不止一次的去尋找過這個孩子們口中所謂的「微笑先生」，但是奇怪的是，不論他們怎麼尋找，都找不到這個人的蛛絲馬跡，似乎他的存在只是全鎮孩子們集體開的一個玩笑。可是事情的影響並沒有停止，就算家長們禁止了孩子的外出，那些孩子們還是說他們受到了「微笑先生」的拜訪，詭異的是，有些孩子在被拜訪時他們的父母就在隔壁的客廳或房間里，而他們可以保證沒有任何人進入他們的屋子。恐慌讓這些家長求助于市政廳，他們希望鎮長能夠出面找到這個所謂的「微笑先生」，並把他驅逐出小鎮。
班德鎮長治理了小鎮接近十年，他很清楚的意識到這件事情的發生是甜水鎮歷史上從未有過的，所以他憑著經驗出動了幾乎所有的衛兵去搜索甜水鎮，他們排查最近進出的人口名單，埋伏在孩子們常去的湖邊草地，可結果卻是一無所獲。鎮長就像甜水鎮上的其他人一樣陷入了迷惑之中。
起司听到這里微微點了點頭，他說道。
「魔鬼對于普通人來說是不可見的，他們就像是鬼魂或者幽靈，只有對自然較為敏感且心靈純淨的小孩子才能直接看到他們。想要在成年人面前現身，就是打破了這個世界的某些規定，那會讓他們付出高昂的代價。」
鎮長認可了法師的話，因為事情接下來的發展，似乎就印證了起司口中的「代價」。孩子開始出事了，一開始是一個孩子被發現溺死在井里，鎮子上的人雖然對此感到悲痛，可也只是當成是玩耍中無意的失足。但接著，又一個孩子被發現被樹木上盤繞的藤蔓絞死在半空中，看起來是因為他在爬樹的過程中不慎滑落，頭部恰好被藤蔓勾住。這兩起意外讓甜水鎮上的氣氛更加沉重。家長們禁止了孩子們的外出，他們把孩子關在屋子里，以為這樣就能保證孩子們的安全。可恐怖的東西卻沒有放過他們，第三個孩子死于沒有收好的刀具，第四個孩子死于廚房的意外失火，然而他的父母並不知道為什麼那孩子要去廚房。恐慌像是無形的手，扼在每一個甜水鎮孩子的脖子上。就在所有人都認為會出現第五個死亡的孩子的時候，一切卻都停止了下來。孩子們不再聲稱他們見到「微笑先生」，也沒有孩子再受傷，好像一切都過去了。事實上，這也是到現在為止所有甜水鎮居民的全部所知，他們只能把這些都歸為四起恰好發生的意外。只有班德鎮長知道那些孩子的死不是表面上看起來的那樣。因為在第四個孩子死去後的第三天，那位「微笑先生」找上了鎮長。
「那天晚上我在書房整理文件，一抬頭，就看到了那個家伙。」班德鎮長說道。
「他穿著灰色的長袍，臉上帶著一張笑臉面具，我想這就是為什麼孩子們叫他微笑先生。」
「微笑先生」開口跟鎮長交談，他的聲音很悅耳，用詞也很禮貌，就像是一位有教養的貴族。首先，他表示了對遇難孩子的哀悼，並表示這是沒有辦法的事情，因為他必須見到鎮長，所以孩子們的死是必須付出的代價，而這，是為了挽救更多人的生命。
「一派胡言。」愛爾莎皺著眉頭輕喝道。在她看來就算有著多麼正當的理由，犧牲那些孩子們的性命都是極為邪惡的行為。而其他人也贊同她的看法。
鎮長繼續敘述，雖然當時的他跟現在的老板娘一樣對面具人的行為極為憤怒，但是對方接下來說得事情卻暫時讓他忘卻了這些。
「你是說，他預言了這場瘟疫的發生？」起司總結了一下鎮長的話。
「不，準確的說他預言了這場瘟疫以及那天之後一周里整個伯爵領里發生的所有事情。」班德鎮長說道。
「微笑先生」自稱自己帶著善意前來，是為了拯救甜水鎮的人們躲過這場瘟疫。當然，作為那個時候的鎮長自然是絲毫不信這個面具人的胡言亂語，可是「微笑先生」在說完了這些荒謬的預言後就化成了一縷黑煙不見了，鎮長拿他毫無辦法。接下來的幾天，面具人的預言逐步應驗，大到伯爵的某一項政令的實施，小到甜水鎮里某一只野狗的生產都分毫不差，可這也不能讓鎮長相信他的鬼話，只當是那個面具人策劃了這一切。
然後，當第一周已過，「微笑先生」又一次出現在鎮長的面前，他像上次一樣，預言了瘟疫和接下來一周的事情，這一次，他宣稱自己還有很多事要忙，不能在甜水鎮耽擱太久，雖然他理解班德的憤怒和不信任，但是他希望鎮長可以更快的接受他的建議。當然，班德鎮長還是沒有回應他。