劉備是漢景帝之子中山靖王劉勝的後裔（《典略》稱劉備原本是東漢臨邑侯國的枝屬[3]）。
劉備的祖父劉雄被舉為孝廉，官至東郡範令。劉備的父親劉弘早亡，少年劉備與母親以織席販履為業，生活非常艱苦。劉備家屋舍東南角籬上有一桑樹高有五丈余，從遠處看上去就好像車蓋一樣，來往的人都覺得這棵樹長得不像凡間之物，認為此家必出貴人。劉備小時候與同宗小孩在樹下玩樂，指著桑樹說︰「我將來一定會乘坐這樣的羽葆蓋車。」劉備叔父劉子敬說︰「你不要亂說話，讓我們一家遭滅門之罪。」[4]
熹平四年（175年），劉備十五歲時，母親讓他外出行學。劉備與同宗劉德然、遼西人公孫瓚一起拜原九江太守、同郡人盧植為師學習。劉德然的父親劉元起常常資助劉備，將他和劉德然同等對待。此舉招致劉元起妻子的不滿，劉元起說︰「我們宗族中有這樣一個孩子，不是個平常人。」公孫瓚與劉備結交為好友，公孫瓚比劉備年長，劉備將公孫瓚視作兄長。劉備不怎麼愛讀書，喜歡狗馬、音樂、美衣服。身長七尺五寸，兩手下垂等到膝蓋，能看見自己的耳朵。不愛說話，能善待下人，喜怒不形于色，喜歡結交豪杰，當地豪俠都爭著依附劉備。中山大商張世平、蘇雙等攜千金，販馬來到涿郡，見到劉備，于是給其資助，劉備得以用來集結到很多人。[5]
中平元年（184年），黃巾起義爆發，二十四歲的劉備在鎮壓起義的戰斗中立下戰功，而後又于中平五年（188年）參與鎮壓張純叛亂的戰斗，以前後軍功被封為安喜縣縣尉，後來，朝廷有令︰如因軍功而成為官吏的人，都要被精選淘汰，該郡督郵要遣散劉備，劉備知道消息後，到督郵入住的驛站求見，督郵稱疾不肯見劉備，劉備懷恨在心，將督郵捆綁督起來鞭打兩百下後，與關羽、張飛棄官逃亡。後來，大將軍何進派毌丘毅到丹楊募兵，劉備也在途中加入，到下邳時與盜賊力戰立功，任為下密縣丞，不久又辭官。後來又任高唐尉、高唐令等職。不久高唐縣被盜賊攻破，劉備于是往奔公孫瓚，被表為別部司馬。[6]
初平二年（191年），劉備與青州刺史田楷一起對抗冀州牧袁紹，劉備因為累次建立功勛而升為試守平原縣縣令，後領平原國相。劉備外御賊寇，在內則樂善好施，即使不是身為士人的普通百姓，都可與他同席而坐，同簋而食，不會有所揀擇。劉備當平原相時深得人心，郡民劉平不服從劉備的治理，唆使刺客前去暗殺。劉備毫不知情，還對刺客十分禮遇，刺客深受感動，不忍心殺害劉備，便坦露實情離去。[7-8]
入主徐州
黃巾余黨管亥率眾軍攻打北海，北海相孔融被大軍所圍，情勢危急，便派太史慈突圍向劉備求救。劉備驚訝地答道︰「北海相孔融居然知道世上有劉備！」便立即派三千精兵隨太史慈去北海救援。黃巾軍聞知援軍至，都四散而逃，孔融逐得以解圍。後袁紹攻公孫瓚，劉備與田楷東屯齊。
興平元年（194年），曹操以為父報仇為名再度攻打徐州，徐州牧陶謙不能抵擋，向青州刺史田楷求救。田楷與劉備一起前往救援，劉備自有兵千余人及幽州烏丸雜胡騎，又略得饑民數千人，到徐州後，陶謙又給劉備增丹楊兵四千，劉備于是又歸屬陶謙。而此時張邈、陳宮叛迎呂布，攻打曹操，曹操根據地失陷，于是回兵兗州。陶謙表劉備為豫州刺史，叫他駐軍在小沛。[9]
漢末軍閥形勢
漢末軍閥形勢
同年十二月，陶謙病重，對別駕麋竺說︰「非劉備不能使徐州安定。」陶謙死後，麋竺率徐州人民迎接劉備做太守，劉備不敢接受。在陳登、孔融的再三勸說下，劉備遂領徐州。[10]
建安元年（196年），曹操表劉備為鎮東將軍，封宜城亭侯。袁術率大軍進攻徐州，劉備迎擊，兩軍在盱眙、淮陰相持。這時，呂布偷襲了下邳，俘虜了劉備的妻子。劉備回軍，中途軍隊潰散，乃收余軍東取廣陵，為袁術所敗，轉軍海西，困頓至極，得從事東海麋竺以家財助軍。于是向呂布求和，呂布將劉備的妻子歸還給他，劉備回到小沛。[11]
不久，劉備再度召募了萬余人的軍隊，呂布于是率軍進攻小沛。劉備戰敗，前往許都投奔曹操。曹操給與劉備兵馬糧草，讓劉備做豫州牧。其後，人稱劉備為「劉豫州」。[12]
建安三年（198年），劉備軍隊奪取了呂布軍隊的黃金。于是，呂布派遣中郎將高順和北地太守張遼進攻劉備，曹操雖派夏侯惇援救，但被擊敗。沛城最終被攻破，劉備妻子再次被擄，劉備單身逃走。劉備在梁國國界中與曹操相遇，于是與曹操聯合進攻呂布，呂布投降後，劉備力勸曹操殺死呂布。其後劉備與曹操回到許都，被封為左將軍。[13-14]
建安四年（199年），車騎將軍董承建立衣帶詔謀反集團，劉備加入。[15]
建安五年（200年）春季，衣帶詔事發。曹操親自東征劉備，劉備戰敗，關羽被擒。劉備逃往青州，曾被劉備舉薦為茂才的青州刺史袁譚率領軍隊迎接劉備。劉備隨袁譚到平原，派人告訴袁紹，袁紹離開鄴城二百里來迎接劉備，停留了一個多月，劉備被打散的士卒也慢慢地集結于此。[16]
依附劉表
建安五年（200年）七月，汝南黃巾軍首領劉闢等叛歸袁紹。袁紹使劉備領兵與劉闢寇略許都以南，關羽得知後從曹操處亡歸至劉備處助之。曹操派遣曹仁來攻擊劉備，劉備戰不利于是回到袁紹處，想要離開袁紹，以連結劉表為由，帶兵復到汝南，聯合黃巾余黨龔都，眾有數千人，曹操派遣蔡陽前來攻打，被劉備所殺。[17]
建安六年（201年），曹操親自討伐劉備，劉備往投劉表。劉表親自到郊外迎接劉備，待以上賓之禮，遂屯于新野。荊州豪杰都前往歸附劉備，引起劉表的猜疑，劉表暗里提防劉備。[18]
建安七年（202年），劉表命劉備帶軍北上，到葉縣，與夏侯惇、于禁等相拒于博望坡。劉備以偽遁之計，設下伏兵，夏侯惇、于禁中計，一起追擊劉備，最終，被劉備率軍打敗，恰逢李典率兵前來救援。劉備因為軍力過少，于是不再繼續追擊夏侯惇、于禁。[19]
劉備在荊州數年，自覺老之將至而功業未建，遂有「髀肉之嘆」。到了建安十二年（207年），劉備向劉表提出趁曹操進攻烏桓時偷襲許都的建議，劉表沒有采納。[20]
對抗曹操
隆中對
隆中對
建安十二年（207年），劉備前往隆中拜訪諸葛亮，在三顧茅廬之後，諸葛亮向劉備獻上了《隆中對》。
劉表病重時，準備把荊州托付于劉備，並對劉備說︰「我兒不才，荊州諸將又相繼凋零。我死之後，就由你來攝政荊州。」劉備回答道︰「您的諸位兒子當然是賢明的，請您安心養病。」有的人勸劉備應該听從劉表所言，備曰︰「劉表待我不薄，如果我取代他的兒子，人們必定會認為，我待劉表甚薄，所以，我不忍心這麼做。」[21]
建安十三年（208年），曹操親率大軍南下，而此時劉表病死，劉表次子劉琮代立，遣使者投降曹操，劉備屯兵于樊城，不知道曹操軍的突然到來，到了宛城才知道狀況，隨即率軍離開，路經襄陽時，諸葛亮建議劉備攻打劉琮，可佔據荊州，但劉備因和劉表同宗，不忍相奪。劉備于城外喊劉琮，劉琮因為害怕不敢出來，劉琮的部下以及很多荊州士人投靠劉備，到當陽時，竟有十余萬眾，輜重數千輛，日行十余里，劉備另派遣關羽乘船數百艘，讓他和自己于江陵會合。有人勸說劉備︰」現在應該迅速保住江陵，我們雖然人數眾多，但是有士兵太少，若曹操來了，我們怎麼阻擋？「但劉備說︰「想要成大事必須以人為本，現在這麼多人背井離鄉跟著我，我怎麼忍心拋下他們！」[22]
大業初成
建安十三年（208年）十二月，劉備聯合孫權，與周瑜、程普率領聯軍大敗曹操于赤壁。劉備與吳軍水陸並進，追到南郡，時又疾疫，北軍多死。曹操引軍北歸，留下曹仁守南郡。[23]
建安十四年（209年），劉備與周瑜在南郡共攻曹仁，迫使曹仁龜縮在江陵城[24-25]。因江陵城堅固，一時難克，劉備又率眾南征荊州南部四郡，武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙範、零陵太守劉度皆降。廬江郡雷緒率領私人武裝數萬人前來歸順。劉琦病逝，部屬們推舉劉備為荊州牧，治所設在公安縣。孫權將妹妹嫁給劉備以鞏固雙方關系。[26]
百科x混知︰圖解赤壁之戰
百科x混知︰圖解赤壁之戰
建安十五年（210年），周瑜在江陵附近的巴丘病逝，東吳西征入蜀的計劃中止。[27]劉備趁機從孫權手中借得荊州江陵（南郡），于是據有荊州五郡。[28]
劉備
劉備
建安十六年（211年），劉璋听從張松建議，派法正邀請劉備入川襄助自己對付張魯，法正、龐統在此時勸劉備圖取益州。劉備遂留諸葛亮、關羽等守荊州，自將數萬步卒入蜀，與劉璋會于涪城。期間張松、法正、龐統皆勸劉備襲殺劉璋，劉備以初來到蜀地，人心尚未信服，不宜輕舉妄動為由拒絕。劉璋上表推薦劉備代理大司馬，兼領司隸校尉，配給劉備士兵，督白水軍，令他攻擊張魯。劉備北至葭萌，駐軍不前，厚樹恩德以收眾心。[29]
建安十七年（212年），張松事情敗露被殺，劉備于是與劉璋反目。劉備依龐統提出的計謀，召白水軍的楊懷到來並將其斬殺，吞並其部隊。派黃忠、卓膺率軍南下進攻劉璋，佔領涪城。[30]
建安十八年（213年），劉璋派遣劉、泠苞、張任、鄧賢、吳懿等在涪阻擊劉備，都被劉備打敗，吳懿投降。劉璋又派李嚴、費觀統帥綿竹諸軍阻擊劉備，李嚴率眾投降。劉備軍力益強，分軍平定各縣。同時調諸葛亮、張飛、趙雲等率軍入蜀。張任、劉循退守雒城，劉備率軍進攻，張任出擊，被劉備軍斬殺，劉循遂堅守不出，龐統率軍攻打雒城時為流矢所中戰死城下。[31]
建安十九年（214年），雒城被圍近一年才被攻克，劉備乃與諸葛亮、張飛、趙雲等共圍成都。時劉備派建寧督郵李恢說降馬超。馬超來到成都，劉備命他率軍屯城北，一時城中震怖。劉備于是派簡雍勸降了劉璋，遂領益州牧，啟用蜀中諸多人才。[32]
漢中之戰建安二十年（215年），孫權認為劉備已經佔據益州，想要要回荊州，劉備回應說︰「等得了涼州，就把荊州給你。」孫權忿怒，于是派遣呂蒙襲取長沙、零陵、桂陽三郡。劉備于是率兵五萬下公安，讓關羽入益陽。同年，曹操定漢中，張魯逃往巴西，劉備听說後一方面與孫權議和，平分荊州，另一方面派遣黃權去迎接張魯，但張魯已經投降曹操。曹操留夏侯淵、張郃等鎮守漢中
多次入侵巴西，劉備派遣張飛與張郃戰于瓦口，張郃敗歸南鄭，劉備回成都。[33]
建安二十三年（218年），劉備率兵進攻漢中，派遣吳蘭、雷銅等奪取武都，被曹洪所殺。劉備率軍佔領陽平關，與夏侯淵、張郃相拒。[34]
建安二十四年（219年），劉備放棄陽平關，南渡沔水，于定軍山扎營，夏侯淵率軍前來爭取定軍山，被黃忠所殺。而後曹操親提大軍來爭漢中，劉備听說後說︰「曹操雖來，無能為也，我必有
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