安康七年（624年）六月。
明軍在經過長達半年的鏖戰之後，終于攻破味縣（南寧州城，今雲南省曲靖市西北，爨氏稱其為石城），終結了爨氏對滇中地區的通知。
李世民站在城頭，滿是興奮。
這一次，他終于搶在陳克敵之前，先攻取了南寧州城，覆滅了爨氏。
高興地李世民竟然忍不住仰天長嘯。這一聲聲長鳴，震徹天地，將李世民這些年的痛苦、憤滿、壓抑全都融于其中。
長鳴之後，李世民「哈哈」大笑，無法自抑。而笑著笑著，李世民的眼中，便滿是淚水。他撫著自己的胸口，再無法笑出來。
他這次贏了陳克敵又如何，他已經失去了最重要的東西，再也奪不回來了。
自安康二年（619年）投降大明之後，李世民已經在南寧州待了整整五年。
當年雅州一降，李世民在城中殺得血雨腥風。所有反對他降明的，全都被他處死。沒了割據南寧州的想法，他也不再需要關隴世家大族的支持。這個時候的李世民，如虎入深山一般，再無需畏首畏尾，因此展現出前所未有的攻擊性。
李世民所部，接近萬人，雖然投降了明軍，但並未進行改編，也未設置護軍等監管人員，實際上相當于李世民的私人部隊。
黃明遠對李世民很信重，不僅放還了一批李世民的舊將，還給他補充了大量的軍械、盔甲、物資等。甚至連李世民原本的部曲、私兵以及部分李唐俘虜，都交給了李世民，使李世民的軍隊暴漲到一萬五千人。
之後李世民在嚴道修整了一個月，便順著當年的漢嘉古道，前往越雋郡。
大明要開拓南中地區，李世民就是最鋒利的一把刀。
黃明遠任命李世民為南寧州都督，名義上節制大隋之前設置的越析、昆州、南寧三州。
但這三州，此時都在爨氏的手中。
爨氏也是南遷入蠻的中原大族，自稱是班超後人。爨氏從東漢興起之後，在蜀漢時期，登上官方舞台，西晉時期，扶搖直上。而隨著中原王朝的持續動蕩，爨氏開始進入興盛時期，並于東晉中期，覆滅南中諸大姓，稱雄南中，子孫世襲，雖未建國，但也是「開門節度、閉門天子」。而到了侯景之亂，爨氏家主爨瓚趁著蕭梁寧州刺史徐文盛東進勤王之時，趁機一統寧州，並有諸部，延袤二千余里。
爨瓚死後，長子爨震繼承了南寧州，與烏蠻融合，為東爨；次子爨翫，繼承了昆州，與白蠻融合，為西爨。
二人均自稱大鬼主。
雖然大隋之後設置了南寧州總管府，兼領南寧州、昆州、越析州、協州、恭州，但南中的權利，仍是控制在爨氏手中。
大隋盡力要收回南中地區，但過程並不容易。
自開皇十七年開始，爨氏兩次造反，楊堅先後命史萬歲和劉會之伐之。最後爨震投降，爨翫被殺，爨翫之子爨宏達被沒為官奴。不管大隋並未因此建立在南寧州地區的統治，反而因為叛亂不斷，不得不放棄此地。
而爨宏達在李淵攻破長安後被放了出來，還被任命為昆州刺史，返回昆州。整個南寧州的局勢，又成了兩爨割據的局面。
李世民在越雋郡待了不到半年，穩定後方之後，便率領兩萬五千人馬南下。除了他的本部，黃維揚又給他補了萬人，既是支援，也是監視。
李世民從越雋郡出擊，在瀘津關（今四川省會理縣西南金沙江東岸）渡過瀘水（今金沙江），先取弄棟（今雲南省姚安縣舊城），以為據點，接著便直襲西二河（今雲南省大理洱海）。
西二河周邊地區，便是大隋之前在此設置的越析州。不過這里雖然名義上歸附爨氏，但是部落眾多，各自統屬，其中最強大的便是蒙巂詔、越析詔、浪穹詔、邆賧詔、施浪詔、蒙舍詔六部了，即後世的六詔。
這里原來是雲南郡，但已經完全蠻化了。
李世民到了此地後，並不向東出擊，而是以西二河為中心，四面築城。因為有之前中原王朝在此築城的遺址，雖然各城多已廢棄，但重新修築起來，倒也事半功倍。
李世民在此地待了兩年，先後修築楪榆（今雲南省洱海西北）等二十余城，並設了十幾個縣，重建了雲南、永昌二郡。
李世民有兩萬五千人馬，就是兩萬五千戶家庭。這些人一邊為軍，一邊為民，很快便發展壯大起來。
而且眾人不斷地在四面抓捕生番，進行馴化。周邊的小部落，本就窮困慣了，跟著大明遠比自己過苦日子強。因此李世民前後編戶齊民了上萬戶蠻人，還組織了一支蠻兵。
爨宏達在昆州看著李世民在越析州不斷擴大勢力，深為忌憚，卻無能為力。
李世民在越析州以發展為主，可也沒忘了身側的西爨。
他平日里不斷襲擾西爨，但是卻不大規模攻擊，而是采取疲擾之計，燒其糧草，奪其人口，毀其城池，怎麼疲敵怎麼來。
面對李世民的無賴行徑，爨宏達是疲于應付，他兩次主動出擊，皆被李世民擊敗，不僅沒能打擊李世民的氣焰，反而被殺傷數千人。
爨宏達被囚多年，本來位置就不穩，屢戰屢敗，就更不敢動了。
當然這種禍事也不單他自己，陳克敵也在朱提郡不斷地侵襲東爨，而東面的桂州也屢屢出擊西爨東側。
這個時候，所有人都明白局勢危急，兩爨需要聯合起來，共抗外敵。
可是數十年來，兩爨的矛盾實在太大，根本無法化解，誰也不想成為讓步的一方。于是兩爨的局勢，很快陷入風雨飄搖之中。
直到安康六年（623年）春，大明挑撥西爨爨宏達與東爨爨震的關系，爨宏達先發制人，竟然秘密害死了爨震。
爨宏達與爨震雖為伯佷，但關系極差，與仇人無異。爨宏達憤恨于當年爨震的投降，致使其父身死。而爨宏達被俘這十幾年，爨震更是不斷侵襲西爨的領地，因此回到昆州之後，他屢次與這個伯父交手。
爨震老油條，面對大明的步步緊逼，他很清楚，若是想對抗大明，非得兩家聯合起來。因此他倒是希望化解雙方的矛盾，兩家聯盟。
可是他低估了爨宏達對他的憤恨，還有爨宏達的愚蠢。
爨宏達剛開始因為局勢的危難，不得不接受了爨震的聯絡，雙方也準備秘密會盟。但此事為陳克敵所知，于是陳克敵故意讓潛伏在西爨內部的間諜活動，讓爨宏達誤以為，大明已經和東爨結盟，意圖和滅西爨。
爨宏達得知消息大驚，又想起當初因為爨震的背叛，其父在被大明俘殺的舊事。腦子一熱，竟然在會盟之中，便將爨震給殺了。
爨震一死，雙方徹底成為寇仇，兩爨的聯合自然是成了泡影。
大明這時趁虛而入，聯合實力更為強大的東爨攻打西爨。
李世民也早就整戈待發，于是李世民兵進三路， 攻西爨，企圖趕在陳克敵和東爨之前，佔領益寧城（治今雲南省昆明市西郊馬街）。
可惜爨宏達之前將主要兵力部署于和李世民接壤的地方，李世民連戰三月，才徹底擊敗西爨軍隊。
而此時陳克敵卻跟著東爨軍隊，一路長驅直入，佔領了益寧城，俘殺了爨宏達。
李世民血戰一場，卻成了為陳克敵做嫁衣，他是又急又惱，卻沒有辦法。
戰後西爨白蠻十多萬戶被大明強迫分散遷移，一部分遷至永昌、雲南二郡，一部分被遷徙到象郡、交趾，更有一部分被遷入巴蜀、荊襄。
至此西爨不復存在。
烏蠻是生蠻，白蠻是熟蠻。都是蠻人，但白蠻漢化程度更高一些，更容易被漢化。所以對于西爨的人口，各地還是願意接受的。
西爨滅亡，黃明遠下令改昆州為滇寧郡，命李世民屯于此地。
西爨之事，讓李世民一直耿耿于懷，所以他沒等西爨之事徹底了解，便準備對東爨動手。
對于李世民來說，西爨的事情讓陳克敵搶了先，若是東爨再讓陳克敵先一步得手，那他這四年在寧州之事，就徹底成了笑話。
于是在當年的冬天，李世民便借口東爨「繳納稅賦不足」為由，要求東爨交出鹵昌城（今雲南省陸良縣南三里舊城）。
鹵昌城是爨氏的祖地，也是東爨統治的核心地區，爨氏怎麼甘心交出此地。
至于「繳納稅賦不足」的問題，對于爨氏來說，更像是一個笑話。爨氏已經數百年沒怎麼向中原王朝繳納過賦稅，以至于現在的他們，已經完全習慣了不繳納賦稅。
再說大明也沒來收過。
可李世民不管他們怎麼想的，我沒看到賦稅，就是你的錯。于是他立刻率部北上，攻打東爨。
李世民這一動，逼得陳克敵也不得不動了。
陳克敵之前是準備緩兩年，等消化完西爨再出手，可現在也不能看著李世民孤軍奮戰。
不過東爨自西爨滅亡之後，也早有準備，因此面對南北夾擊的明軍，節節抵抗，使得李世民和陳克敵相繼陷入了苦戰之中。
南線的李世民連續轉戰鹵昌城、牧麻（治今雲南省尋甸回族彝族自治縣北境）等地，擊破東爨主力，又圍困味縣城兩月，終于將其擊破。
這一次陳克敵受阻于滇北的崇山峻嶺，算是晚了李世民一步。
味縣城破，東爨覆亡。
相對于西爨白蠻，東爨烏蠻更難處置。沒個一二十年，別想徹底安定住此地。
李世民覆滅東爨之後，大隋在其故地建了建寧、興古二郡，並以滇寧、雲南、永昌、朱提、興古、建寧、越雋七郡治寧州，李世民為寧州都督。
又過了五個月，洛陽一封調令到了滇寧，調李世民前往西征大軍听令。
對此李世民並未感到吃驚。
如老師之前說得那般，他在南中待上一段時間，便會前往西域，現在時間到了。
李世民在寧州待了整整五年多，將一塊蠻化之地，漸漸地漢化。這里的一草一木，都浸潤了他的全部心血。他的舊部，都在此結婚生子，建立了自己的家園。
若是可能，李世民真不想離開。
可是李世民很清楚，他不能再留下了。現在的李世民對于寧州，弊大于利，他待在寧州一日，朝廷就不能完全正視這片土地，這里的將士。
寧州將士只有洗去李氏的痕跡，才能徹徹底底成為大明將士，成為大明百姓。
離開是痛苦的，也是無奈的，但卻是李世民和寧州最好的選擇。
安康七年十二月，李世民孤身離開益寧城，經巴蜀直接趕往金城府，那里有朝廷的西征大軍，他要到金城府和西征大軍匯合。
李世民在寧州五年，人這一生，能有幾個五年。
這五年他很充實，亦很快樂，似乎在這里可以忘記煩惱，也能忘記好好，想來這就是自己的人生。
他站在高山之上，再回望一眼滇池，此生再也不見。
李世民側耳傾听，彷佛又听見好好小時候唱過的那首童謠。
「高高的青山上，萱草花開放。采一朵，送給你，小小的姑娘。把它別在你的發梢，捧在我心上，陪著你，長大了，再看你做新娘。」
焉得萱草，言樹之背。萱草忘憂，願我的姑娘，長命無憂愁。
注︰中原王朝對古雲南、黔西地區的統治，漢時為益州南部四郡一屬國，即益州、越雋、牂柯、永昌四郡和犍為屬國，諸葛亮分為南中七郡，增加了雲南、興古二郡，益州郡改為建寧郡，犍為屬國改為朱提郡。到了西晉，在永昌、建寧、興古、雲南四郡，即今天雲南為主的地區，設寧州。之後寧州西南地區逐漸月兌離中央統治。到了隋朝，寧州地區分為南寧州、昆州、越析州、協州、恭州，統一由南寧州總管府管理。所以南寧州在行政上相當于現在一個地級市，又相當于現在一個省，就好像吉林省下邊設了一個吉林市一般。