肥龍瘦虎組合在別墅里找不到毛利一家，立刻開始心慌。
「該不會是那個偵探看出來我們是假冒的寄信人，所以故意說出那個收集動物鬧鐘的推理，然後趁機開 了吧？」
「可惡！」
胖子歹徒氣憤地將懷里收集的動物鬧鐘摔了一地。
「這里已經不能待了，我們也趕緊逃吧！」
「那樓上的那個女人呢？」瘦子問道。
「管不了那麼多了！那個偵探有可能已經報警了。」
胖子當機立斷要逃跑，可剛推開別墅唯一的前門，就看見無數荷槍實彈的機動警察正舉著防爆盾和手槍對準自己。
在透明的防爆盾後面，是一副正義面孔的目暮警官。
「束手就擒吧！」
胖子反應非常快，看到門口的大量警察，趕緊就把門關上了。
「快去閣樓！那個女人還能當成人質和警察周旋一下！」
瘦子也不裝了，撕開手上纏得並不怎麼緊的繃帶，露出里面漆黑的手槍。
然而二人跑到閣樓，房間內已經人去樓空了。
二人走到窗前，看到了垂直向下的繩子。
「可惡！那個女人什麼時候被偵探救走了！」
胖子再次氣急敗壞，而瘦子走到窗邊，張望了一下別墅後面的環境。
「這邊好像還沒有警察，可以順著這根繩子爬下去逃走」
「那就趕緊的吧，我先來！」
胖子搶先沖到繩子前，抓起繩子就往下爬，瘦子也緊隨其後。
但剛往下爬了剛不到一層樓的高度，樹叢中就有幾個人影站出來，正是秦智博、毛利一家以及獲救的中村操。
「柯南，給我瞄準了狠狠地踢！」
很早之前就見識過格斗技（足球）的秦智博指揮著柯南。
而柯南也在去叫毛利小五郎之前就穿回了自己的足力健，此時已經無人能阻止柯南裝杯了。
七彩光芒在鞋面上溢出，緊接著就踢出一塊拳頭大小的石頭上。
石頭獲得瞬間加速度，飛向瘦子的後背。
倒不是柯南踢不中腦袋，而是這次踢的東西是石頭，如果瞄準腦袋踢，柯南害怕這一jio下去可能會死人。
繩子上的瘦子被石頭命中後背，劇痛之下松開了手，身體下墜的過程中又將一根繩上螞蚱的胖子給砸了下來。
等二人從昏迷中醒來，目暮警官已經貼心地為二人附贈了「銀色手鐲」
「真是的，原來秦先生也在這里啊，當時還給我嚇一跳呢」
毛利蘭一臉驚魂未定的樣子，但其實真正有些驚魂未定的人是秦智博。
本來秦智博是按照預想的那樣去捂毛利蘭的嘴，但是手剛放在毛利蘭的臉上，就發現毛利蘭做出了類似「爆氣」的動作。
好在毛利蘭靈機一動，對著毛利蘭咬耳朵，說「我是工藤新一。」
听到青梅竹馬的名字，毛利蘭遲疑了一瞬間，秦智博趁機閃身躲開了毛利蘭的攻擊，避免了再多叫一輛救護車的命運。
制服了歹徒，也就該解開別墅里的謎題了。
其實在制服歹徒前，別墅里的謎題要素就已經被收集一部分了。
全部被設置成11:00的動物數字時鐘就是解密的關鍵。
秦智博隨手拿起架子上放著的鬧鐘，看到了上面的調查點。
密語調查ˇ
諧音梗，1100的日語同「萬獸之王」
如果是萬獸之王的話
秦智博想到木門上唯一的獅子門環，立刻跑過去查看。
在右側木門的獅子門環背後，秦智博找到了一塊一敲就開的活門，在活門里能看到是一塊用于光線折射的稜鏡。
很明顯，這是一個與光線折射有關的謎題。
這種謎題需要等到晚上才能解開，但現在警察還在宅子附近勘察，秦智博直接跑去借了一個手槍下面的激光瞄準器。
紅色的激光在別墅外折射，最後又通過書房牆壁上的孔洞照回到房間里，如一把紅色的利劍直指掛在書房牆壁後的掛鐘下面。
在掛鐘下的光度計被觸發，鴿子玩偶從掛鐘中伸出來，脖子上還掛著一塊瓖嵌著寶石的精美手表。
不想依靠秦智博的柯南剛好在書房里搜集還有沒有新的線索，被這突如其來的「驚喜」給嚇了一跳。
「這是！」
柯南驚訝瞪大眼楮瞅著掛鐘上的手表，剛要大呼小叫起來，身後就走來一個人，將掛鐘上的手表取了下來。
《最初進化》
「不好意思，這是我發現的」
柯南無奈地露出半月眼，本以為自己這次能躲過秦智博的推理環節，結果秦智博這次直接跳過推理環節，將答桉公布在自己面前。
柯南︰你***
秦智博看了看手表，從上面blingbling的寶石來看應該很值錢，除此之外並未覺得有什麼特殊的地方。
應該只是別墅的主人想交給自己孫女的寶貝而已，那兩個歹徒應該也是為了這個而來的。
秦智博將中村操叫過來，將手表悄悄遞給中村操。
「我想你外公應該是替你做出的這支手表，並且將偷來的寶石都瓖嵌在這上面。」
在之前歹徒與中村操的對話中，秦智博就猜出這個別墅的原主人應該是某個盜賊團的首領。
「只要你不說出來的話，誰都不會知道這件事情的。」
雖然警察就在面前，但秦智博覺得在手表的歸屬問題上還是按照遺物來算比較好。
而中村操眼楮眨了眨，倒是對瓖滿寶石的手表沒什麼特別激動的表情，澹澹一笑，「謝謝，不過贓物就是贓物，我是不需要這個的」
不需要？
秦智博對中村操的說法有些疑惑，緊接著中村操環視著偌大的書房，目光又重新落在的掛鐘上，說出一段意味深長的話。
「在這棟別墅中，我會得到更加珍貴的東西」
「嗡」
秦智博滿臉問號。
嗡是什麼意思？
警察的勘察工作很快便結束，目暮警官再次感謝秦智博為他送上了一筆不錯的業績。
至于那塊豪華手表，也在中村操拒收的情況下，交給了目暮警官。
歹徒和別墅的謎題全部解開，毛利一家和秦智博也該離開了。
在與中村操最後道別的時候，中村操突然有些僵硬地伸出一只手來，並做出最後的道謝。
秦智博出于習慣，也伸出手與中村操握在一起。
調查ˇ
對方為Mi-Go，無法調查詳細信息