「島袋小姐，倉庫那里的火恐怕還要救一段時間，能否請你帶我去見見你的父親？」
雖然是疑問句，但秦智博的語氣是不容置疑的。
島袋君惠遲疑了一下，還是點了點頭。
「不過請做好心理準備」
在她的帶領下，秦智博來到神社後庭院內的隱蔽處，這里有一扇地窖門。
將地窖門打開，雙腳踩在吱呀作響的木質地板上，二人一起進入了地窖。
「這里是戰爭時期修建的防空洞，村里知道這個地方的人很少」
在島袋君惠的介紹聲中，秦智博環顧四周，發現這里的空間確實非常大。
而在空間的最深處，一抹由油燈散發的微光點亮了一個角落，旁邊還站著一個人影。
「君惠」
「是君惠嗎？」
男人發出聲音，島袋君惠輕輕回應了一聲，「是我，父親」
「你旁邊的人是」
「是昨天你在森林里遇到的偵探先生。」
男人的身體似乎是因為感到意外而怔住，僵硬地站在原地，直到秦智博逐漸靠近。
昏黃的光線中，男人的身體呈現出一種奇特的畸形。
身形有著類人的特征，後背的 骨卻猶如一張弓彎曲著，暴露在短袖下的手臂一條是光亮滑 ，膚色如初生嬰兒一般，另一條胳膊則是覆蓋著淺藍色的鱗片。
這正是秦智博在森林里和海灘上見到的那種鱗片。
最詭異的莫過于那顆頭顱，半張臉是正常人臉，但在左眼處卻是長著一顆巨大的、凸出到眼皮無法閉合的眼球，附近皮膚也呈現灰綠色。
在脖頸的兩旁，還有幾條意義不明的肉隙，隨著男人在緊張情緒下的呼吸加速，肉隙本身似乎也在蠕動、顫抖。
秦智博︰意志-2
見到曾經追蹤過自己的偵探，島袋慶和難掩臉上的驚訝，身體稍稍後退，下意識想掩蓋自己身上那些可怕的蛻變痕跡和難聞的魚腥味。
可就在這時，秦智博居然違反常理地伸出了自己的手。
「你好，島袋先生。」
面對秦智博伸出的手，島袋慶和無比震驚，猶豫片刻，還是將指間肉蹼還沒有褪干淨的手放在衣服上抹了抹，與秦智博的手握在一起。
當兩只手接觸在一起，秦智博開啟了調查。
島袋慶和、男、52歲、社會信用0各種人類信息一樣俱全。
「偵探先生你」
島袋慶和支支吾吾，旁邊的女兒則痛快地解決了他的疑惑。
「秦先生已經都知道了。」
「哦原來如此」島袋慶和反應了一下，原本就因為羞于見人而低沉的頭顱低得更深了。
「其實也不算完全知道，比如你們為什麼要殺害那三個人。」
秦智博口中的那三個人，指的自然是門肋沙織、海老原壽美、黑江奈緒子。
在秦智博的詢問下，島袋慶和交代起了動機。
「這一切都是為了給直子報仇」
「直子她為了這個小島的繁榮，一直在努力扮演長壽婆這個角色，可是三年前，她們居然因為抽不到箭頭而喝得伶仃大醉，放火把神社的倉庫燒了」
「她們看到直子假扮的長壽婆走進倉庫里，就想試一試她究竟是不是真的永遠不死。」
「當年直子為了能扮演長壽婆，靠假死犧牲了原本的身份留在這座島上」
「她真的太愛這座小島了，為它付出這麼多，可是沒想到會發生這樣的事情」
《最初進化》
情到深處，島袋慶和流下了痛苦的眼淚。
島袋君惠走到父親旁邊，輕拍父親的肩膀給予安慰，抬頭補充道︰「我原本也是不知道這件事的，但是在沙織弄丟箭頭後，她來找我索要，還說如果沒有的話，把人魚之墓告訴她也可以，她也想獲得被火焰纏身也不會死亡的能力」
「那明明是我母親的墳墓啊」
交代完整個動機，秦智博也大概明白了這是一個怎樣的故事。
封建迷信害死人啊
不過看著面前半人半魚的島袋慶和，秦智博又感覺好像沒那麼迷信。
她們相信的或許真實存在，只是沒有想象中的那麼美好罷了
秦智博看向島袋慶和，問道︰「那你的身體」
話題終于轉到自己的身體上，島袋慶和認命似的沉重了頭顱。
「一開始是眼球逐漸隆起，直到無法閉合，然後是皮膚變成灰綠色，表面陰冷又潮濕，逐漸長出鱗片」
「接著是五根手指間長出肉蹼，後頸的皮膚越來越皺，最後生成像魚鰓一樣的結構」
「這是島上獨特的疾病，君惠的曾祖母島袋彌琴還在世的時候提起過，以前美國島上的一些人會在20到40歲之間患上這種奇怪的魚鱗病，只要2到3個月的發病期，就會變得人不像人、鬼不像鬼了。」
「以前的人對這種病沒什麼治療手段，加上村民都非常害怕，所以都會給發病的人一艘船和足夠食物，送出小島自謀生路。」
秦智博點了點頭，知道這說好听的叫做自謀生路，其實就是放逐。
「本來以為這只是老一輩人留下的駭人故事，但是五年前，我的身體突然開始出現異狀，變成了這幅鬼樣子。」
「同一時間發病的還有沙織的母親、祿郎的母親」島袋慶和抬起頭，讓秦智博看到自己的正臉，「我們眼看事情瞞不住，于是商量著按照以前的老規矩，一起坐船離開小島。」
「本來直子也要跟我們一起離開的，但是被我勸走了，這里還有她從小熱愛的小島和君惠，她不能離開。」
「出海半個多月，我們在海上遭遇風暴，船被掀翻了，我和另外兩人都掉進了大海里。」
「等再次醒來，我被沖到一個形狀似烏龜的無人小島。」
「那座島上有一棟廢棄別墅，于是我住了進去，利用別墅里留下的一些工具，在那里過每天捕魚的獨居生活。」
「可就在半個月之後的某天，我還在睡夢之中，島上突然闖來幾名強盜，把我抓了起來。」
「那伙強盜好像是在附近的鎮長家里剛搶了某樣財寶，商量著藏在島上的哪里」