進攻興州的鳳翔軍，圍困順政縣城，招降不成，發動激烈的攻城戰。
兩萬五千的川南軍守城，有條不紊的奮勇血戰。
十日激戰，鳳翔軍折損近萬，川南軍的戰斗力不及，也折損了六千多。
李子奇巡視城牆，面容肅穆，步伐沉穩，不時向守城的將士點頭。
多日血戰，將士們疲憊不堪，大多是首次參與戰爭，難免內心恐懼，有的忍不住大膽詢問，騎兵什麼時候來援。
李子奇回答︰「鳳翔軍進攻隴右，興州只是戰場之一，騎兵已然去往隴右，對抗鳳翔軍的騎兵，雖然沒有騎兵，節度使大人必定增援興州。
而鳳翔軍攻城折損巨大，一鼓作氣，再而衰，三而竭，不可能長久攻城戰。」
鳳翔軍的攻勢，確實一鼓作氣，再而衰，三而竭。
領軍主帥是李茂貞的義子李繼麟。
由于李茂貞發飆的大肆殺戮一通，造成鳳翔軍將官心有懼意，李繼麟領兵出戰，急于立功。
可惜，事與願違，不計代價的發狠攻城，折損萬兵也未能陷城。
鳳翔軍的軍心受挫，很多將官建議不宜再攻。
李繼麟陷入為難，不得已采取中庸策略，圍困，不時的佯攻，真攻，兩軍陷入對壘的拉鋸戰
原州，曾經的夏綏節度使殘部，與隴右的部分黨項人勾結，率領一萬多軍力突破隴山防線。
黨項軍會師數萬兵力，殺向曾浩鎮守的會州治會寧縣。
曾浩聞訊，采取收縮兵力退守城池，一面向靈州，蘭州和涼州通報軍情求援。
會寧縣城得到韋扶風的財物支持，夯土築起的城牆雖無凹凸女牆，也具有防御功能。
黨項軍力圍困會寧城，發起攻城戰，城池守軍只有五千，面對數萬黨項軍力的進攻，頑強的抵御血戰。
五日攻城戰十二次，城內外死尸遍地，血腥刺鼻，雙方死傷慘重，殺紅眼的不死不休。
因為死傷過半，城中的軍心瀕臨崩潰。
曾浩佇立城牆之上，苦澀的望著城外，一眼望不盡的帳篷，意味著敵我軍力的巨大差距。
曾浩的內心後悔，只因舍不得這座親手築起的城池，做出了錯誤的決定。
嗚！沉渾號角悠長響起。
曾浩心頭一顫，隨即眼神流露狠絕，不屈斗志壓過一切，他大手一揮，將士們不管是不是畏懼，只能咬牙的拿著武器，等候敵軍的殺來。
黨項軍力如同牛群殺奔而來，抬著數十架雲梯，揮舞長刀。
數千弓箭手拋射城頭，城頭上舉著各式各樣的防具，抵擋箭雨，慘叫聲此起彼伏。
黨項軍力沖到城下，豎起雲梯。
城牆上的軍力拋下各種物品打擊，敵軍悍勇者飛快攀登雲梯，眼看著一場城頭肉搏再次上演。
突然，轟隆隆的馬群奔騰之音傳來。
曾浩眼楮猛然大睜，視野遠處，望見數百騎兵沖入黨項人的軍營，不久煙火升騰，敵營的帳篷被引燃。
「左翼都。」曾浩驚喜大喊，左翼都途徑過會州，走烏蘭渡口去往涼州，他還招待過左翼都。
後方被襲，黨項軍力的攻勢頓時中止，紛紛回頭望去。
曾浩站的高，望見數百騎兵揮舞長刀，縱橫敵營放火殺戮，沖鋒的路線成弧形，仿佛一道狂風刮過敵營，殺戮放火之後遠遁。
黨項軍力的騎兵聚集追擊，遠走的數百騎兵收刀端起弓弩，回頭望月的陸續發射。
一撥幾十黨項騎兵落馬，繼而又是一撥，追擊的黨項騎兵猝不及防，一撥撥弩箭之下死亡數百。
忽而，二百騎兵兜轉馬頭反沖。
因為一下子死亡數百，其它的黨項騎兵為之驚悚，本能的緩慢馬速，眼睜睜的看著敵人反沖。
兜轉反沖的騎兵，一個個探抓失去主人的馬匹韁繩，一個騎兵帶走一匹馬奔去。
反應過來的黨項騎兵大怒，紛紛縱馬彎弓，不想一片勁急弩箭破空飛來，近百黨項騎兵慘叫。
突襲的數百騎兵揚塵遠去，黨項騎兵越聚越多，數千騎兵追殺，結果遭到回頭望月的一面倒屠殺。
黨項騎兵的弓箭根本夠不到敵人，而敵人的射擊又準又狠，一路追擊，五六百的黨項騎兵傷亡。
追逐幾十里，黨項騎兵終于放棄。
這一戰來的太過突然，事後清點，黨項軍力折損近兩千，偏偏一個敵人也沒有留下。
這種劣勢後果，造成黨項軍心嚴重受挫
數百騎兵遠遁，進入一片山崗，山崗草木之中冒出數百將士。
騎兵紛紛下馬，一個絡腮胡子將官大嗓門︰「真他娘的爽快。」
其它騎兵也哄然七嘴八舌，幾個將官疾步走去。
山崗冒出的將士迎過來，越過將官與騎兵走到一起，慰問和照顧戰馬，場面混亂，但充滿歡欣氣氛。
張佶佇立在後方，身邊十幾個護衛。
騎兵將官們疾步走到張佶近前，恭敬軍禮，匯報這一次的戰果。
末了，絡腮胡子將官喜悅道︰「大人，這一次收獲二百戰馬，我們的戰力必然大增。」
張佶微笑點頭，道︰「這一次的出戰成果，本官滿意，接下來是襲擾戰，不求殺敵，不可貪婪利益，目的就是牽制敵軍，減輕守軍壓力。」
將官們紛紛點頭，信服張佶的指揮。
張佶又道︰「再說一次，你們要謹記，我們的優勢是奇襲戰，最忌諱陷入敵陣，我們襲擾幾日，待得靈州援軍抵達，我們離開。」
「大人，若是靈州援軍抵達，我們配合豈不更易獲勝？」一個將官問道。
張佶解釋︰「本官說了，我們的優勢是奇襲戰，若是參與大軍交鋒，必然不能隨意撤離，否則動搖軍心造成潰敗。」
將官們點頭，張佶又道︰「這一次我們能夠殺敵獲勝，主要是出其不意的策略，另外我們還有更重要的轉戰任務，繼續出其不意的奇襲鳳翔軍，有三萬鳳翔軍出兵秦州，我們奇襲之。」
將官們點頭，張佶又道︰「諸位要清楚，奇襲是為了挫傷鳳翔軍心，進而影響黨項部落的向背，很多黨項部落處于觀望之中，我們的目的，就是讓中立黨項部落繼續觀望。」
將官們點頭，張佶又笑語︰「兵法雲，所謂虛則實之，靈州援軍一來，我們就是離開了，黨項軍也得時刻提防，不亞于直接參戰。」
將官們信服點頭，張佶讓他們去休息，準備出戰。
張佶書信三封，一封送去蘭州，一封送去涼州，一封送給靈州援軍
次日，夏綏節度使再次發動攻城戰，但獲得支援的守軍軍心大振，頑強抵御。
眼看著攻上城頭之即，遠方再次出現轟隆隆的馬蹄奔騰。
這一次黨項軍有備，出動騎兵迎擊。
眼看著數百騎兵自西而來，數千黨項騎兵揮舞長刀嗷嗷迎戰，不想距離數百米，來敵急劇兜轉撤退，依然回頭望月的弩箭招呼。
不過，黨項人擅長馬戰，有備之下，這一次被射中的不多。
數千騎兵奮勇追擊，一氣追出十數里，左翼都的騎術也不賴，毫無顧慮的縱馬奔走，最終擺月兌追殺。
攻城戰繼續，數千黨項騎兵離開不久，自東方又傳來轟隆隆的馬蹄奔騰。
數百騎兵襲來，黨項軍被迫分軍迎擊，攻城頓時受到影響，後力不繼。
數百左翼都一接近敵營，一頓箭雨弩箭，繼而兜轉撤離，使得殺來的黨項軍眼睜睜看著，破口大罵。
不曾想，撤離的左翼都又轉回來，一通箭雨才真正遠遁。
隨後，黨項軍采取小隊游哨。
後果更慘，出去的小隊基本回不來，又損失一百戰馬。
夏綏節度使重新布局，一半軍力防範，一半軍力攻城，果然遏制了左翼都的來襲。
事實上，張佶已然率領左翼都果斷離開，南下奇襲三萬鳳翔軍。
奇襲講究出其不意，若是讓敵軍有了防範，奇襲不能建功尚在其次，最怕被合圍的落入陷阱。
由于左翼都的支援襲擾，加上靈州援軍即將抵達，守城將士軍心大振，血戰兩日之後，靈州兩萬軍力抵達，其中擁有兩千騎兵。
抵達的靈州援兵主帥，采納‘轉運使’的建議，佔據有利地勢，背靠黃河結營，使人散布等候涼州兩萬軍力會合的消息。
黨項軍聞訊，立刻放棄攻城，轉而進攻援軍。
援軍結營抵御，雙方陷入大戰，一日三次大戰，援軍守御成功，但也傷亡數千，兩軍對壘。
天模黑的時候，一萬靈州援軍迂回去往會州城，進入城中。
背依黃河的援軍，放棄營盤，乘夜遠離，成為外圍呼應的機動戰力。
張佶的建議，城池不失，則意為不敗，只管與黨項軍耗下去，牽制黨項軍不能去往蘭州，即為大功。
張佶率領左翼都南下，八百左翼都騎兵已然名副其實，只是軍弩只有四百，弓箭二百多，還有輜重軍數百人。
輜重補給不可或缺，兼顧替補騎兵。
三萬鳳翔軍離開秦州西征，事實上比黨項軍進襲晚了半個月。
軍事計劃是黨項軍攻下會州，鳳翔軍攻下渭州，最後會師進攻蘭州，然後隴右歸屬黨項人統治。
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