三月，寇謙之弟子華道寧率二百余名弟子及信眾來到襄陽，楊安玄熱情接待，詳細問及北魏情況，得知拓跋珪服用仙丹後變得猜忌多疑，看來中毒已深。
華道寧說及道教在北魏漸被接受，師傅寇謙之也得到魏主信任，但華道寧亦知，拓跋珪的信任主要源自所煉的仙丹。華道寧深得寇謙之信任，參與到仙丹的煉制中，當然知曉所謂仙丹其實就是改良的五石散，一旦五石散毒性發作，師傅恐怕難逃一劫。
寇謙之不只一次地對眾弟子說過楊安玄是道門有緣人，華道寧對此深信不疑，此次南下寇謙之暗中吩咐華道寧向楊安玄討問破局之計。
楊安玄沉吟片刻，對華道寧道︰「多顯神異，交好齊王，授徒世家。」齊王拓跋嗣，拓跋珪長子，聰睿寬弘，深得拓跋珪喜愛。
緊接著，鳩摩羅什派弟子道生、法欽從成固入梁，梁州太守楊思平沒有阻止，任由其率信徒在梁州境內傳教。
暫棲在白馬寺的明淨帶著幾名尼僧也來湊熱鬧，一日三次來府衙求見楊安玄，連孔苗都知道了。楊安玄避不過，只得見了一面。
明淨提出前往巴郡江州城傳教，因幾人是尼僧多有不便請求楊安玄派人護送，並讓他與新任的巴郡太守孟龍符打個招呼。明淨還轉交了支妙音的信，信中支妙音表示有意將京城的簡靜寺遷往江州城。
楊安玄懶得考慮支妙音的真實用意，她既然想遷往江州城便隨她去吧，老老實實傳教自無不可，不然的話孟龍符可不會憐香惜玉。至于護送，楊安玄找了個前往江州城的商隊，把明淨等人托付給他們便是。
成都府，蜀王譙縱得知楊安玄招募僧道入梁傳教，召群臣商議對策。
尚書僕射譙詵奏稱，「蜀中乃天師道發源之地，祖師張道陵之孫張魯後歸降曹操將天師道遷往長安、洛陽、鄴城等處，廣為傳播，百姓信奉者眾多，門閥世族中王、謝、杜、陶、葛、孔氏皆信奉天師道。」
「及至晉代魏，天師道私授教職、科戒廢弛、弊端叢生，孫泰、孫恩叔佷更是借助教眾作亂，晉室對天師道多有防範。嵩山寇謙之前往魏平城，得到魏主拓跋珪信任，以禮度改革教派，天師道在北魏大興，與江南天師道分庭抗禮。」
「臣聞此次寇謙之受楊安玄所邀，派其弟子華道寧入梁，由巴東魚復一路前往巴西閬中，沿路講經論道、施術弘教，追隨其身畔的信眾已過千數。」
譙縱蹙額，道︰「此楊安玄收攏梁州民心之計，不能任由華道寧在梁州傳道。」
龍驤將軍譙撫之道︰「大王，可派刺客前往殺之。」
譙縱搖搖頭道︰「此非治本之策，殺了華道寧還會有別的道人前來，而且百姓知道孤派人刺殺華道寧，于孤的聲名不利。」
太常楊軌奏道︰「何不以道治道。寇謙之天師道雖在北魏興起，但多數人仍以南方天師道為正宗。盧循是天師道祭酒，大王何不派人前往廣州，與其相商，讓其也派人入蜀傳道，演變為道門之爭。」
譙縱笑道︰「楊卿此計甚妙。譙侍中，勞你前往廣州，除請其派人入蜀傳道外，可暗中締結盟約，共同抗晉。」
…………
五月，仇池楊盛在後秦的催促下，命平北將軍苻宣為梁州督護，率軍七千入侵漢中。
梁州自去年十月開始募兵，新募兵馬五千，加上原有五千人馬和朱超石入梁帶來的三千兵馬，漢中郡守軍多達一萬三千人。
有大半年未打仗，楊思平正感無聊，仇池興兵前來正中下懷。命朱超石率三千兵馬為先鋒駐守沔陽城，自己率七千兵馬隨後增援。
朱超石果敢勇銳，見仇池兵馬到來，趁其扎營之際，率五百輕騎沖營，大破苻宣。苻宣敗走，楊思平率軍趕至，命朱超石率兵追擊。至嘉陵江邊，楊盛率兵前來相援，混戰一場不分勝負。
楊盛畏懼晉軍大舉入侵，派遣其弟楊壽向楊思平請降，願意歸順晉國。楊思平奏報朝廷，朝廷任楊盛為征西大將軍，開府儀同三司，都督隴右諸軍事。
賞楊思平等人降敵之功，加封楊思平都鄉侯，朱超石五品廣威將軍。楊思平憤憤不平地道︰「愚等沙場殺敵，反不如楊盛歸順封賞來得容易。」
朱超石等人皆有不平之意。
姚興得知仇池歸順東晉，派人向北魏構和，表示願意歸還扣留的使節賀狄干，並送上良馬千匹，請求放回柴壁之戰被俘的狄伯支和唐小方等人。
當年拓跋珪聞秦天子有女西平公主，年少貌美，派北部大人賀狄干帶千匹戰馬為聘禮前往求親，結果被拒，賀狄干被扣押在長安有五年之久。
拓跋珪答應後秦的求和要求，放回了狄伯支等人。鎮守朔方的五原公、安北將軍劉勃勃得知秦、魏和解的消息大為憤怒，決意背叛後秦。
劉勃勃是劉衛辰第三子，是匈奴鐵弗部首領，太元十六年，起兵偷襲北魏道武帝拓跋珪，兵敗逃亡途中被殺。年僅十歲的劉勃勃逃往叱干部，叱干部首領叱干他斗伏準備將其送給北魏，被其兄子叱干部阿利劫走。
叱干阿利將劉勃勃送到後秦高平公沒奕于處，因為劉勃勃風儀華美，聰慧善辯，沒奕干招其為婿。姚興見到他之後亦深為敬重，將其父部眾三萬余人分給他，又將三交五部鮮卑以及雜族共二萬余部落配給他，讓他鎮守朔方。
北方柔然國可汗郁久閭社侖得知秦與魏國構和，忙派使者向秦進貢八千匹良馬，試圖勸說秦國與魏國斷絕關系，與柔然一起對抗魏國。
使者押送馬匹來到大城時，劉勃勃率軍將馬匹搶走，然後集結部眾，得三萬余騎，假裝打獵向高平移動。
秦高平公沒奕干鎮守高平，得知女婿率人前來打獵，並無防備。劉勃勃趁其不備偷襲高平城，斬沒奕干，吞並了沒奕干的軍隊，麾下兵馬將近八萬。
自覺兵強馬壯的劉勃勃叛秦自立，以匈奴是夏啟之後，立國大夏，建元龍升，自號天王、大單于。因劉為母姓，改劉姓為赫連，取「威赫與天相連」之意。
設置文武百官︰長兄赫連右地為丞相、代公；次兄赫連俟提為大將軍、魏公；當年救其性命的叱干阿利為御史大夫、梁公；其弟赫連阿利羅為征南將軍、司隸校尉；若門為尚書令；叱以韃為征西將軍、尚書左僕射；乙斗為征北將軍、尚書右僕射等等。
赫連勃勃建國之後，派兵收服四周的部落，開始騷擾後秦。姚興數度派兵征剿，赫連勃勃並不駐于一地，利用騎軍倏來忽往，采用突襲戰術，讓秦軍疲于奔命，防不勝防。
姚興無奈，只得將駐守在漢中北的大將齊難調往秦嶺北防守，防止大夏鐵弗軍的襲擾，漢中緊張的局勢得到緩和。
襄陽。
王鎮惡看過諜報，笑道︰「秦國北有大夏，如芒在背，寢食難安啊。」
楊安玄前世曾到過統萬城考古，對這位生性殘暴、忘恩負義的胡夏國主印象深刻，若按史實此人會攻破長安，甚至蒯恩、傅弘之、朱齡石兄弟等人會命喪在其手中，絕不容小覤。
「赫連勃勃是條惡狼，狼性凶殘、堅忍，其人必成北地之患。」楊安玄沉聲道︰「若遇此人需全力以赴，萬不可大意。」
王鎮惡跟隨楊安玄有年，從未見過楊安玄如此鄭重地看待一人，心中暗凜，沉聲道︰「愚記下了，會轉告龍符等人。」
楊安玄笑著揮揮手，道︰「此時對付赫連勃勃為時尚早，且讓姚興頭痛去吧。」
下一張諜報說是北魏之事。被秦國放回的賀狄干被軟禁在長安五年之久，閑暇之時習讀儒家經典及史書，學有所成。
等賀狄干回到平城，衣著言行與秦人無異，拓跋珪大怒，認為賀狄干諂媚秦國，將其連同其弟賀狄歸一起處死。
「亂相已生。」楊安玄搖頭道，結合這一段來自北魏的諜報，可以發現拓跋珪沉迷酒色，剛愎自用，經常誅殺大臣。
王鎮惡嘆道︰「賀狄干是其復國元勛之一，任北部大人。僕听聞其被扣押在秦國時魏主還時常念及他的功勞。這次卻因衣行‘有類羌俗’，被魏主忿則殺之，並株連其弟，可見魏主心性大變。」
「拓跋珪心性大變是其一」，楊安玄道︰「賀狄干之死，恐怕還是臣不密則失其身之故。」
王鎮惡訝聲問道︰「此話怎講？」
楊安玄道︰「當年前秦統一北方，姚秦與代國皆事苻堅，秦國知道不少前秦滅代的真相，賀狄干困在長安多年，恐怕得知其中秘辛，回歸平城後向其弟言及，這才讓拓跋珪殺其兄弟滅口。」
王鎮惡唉嘆不已，道︰「或許正如主公所說。」
楊安玄拿起關于後燕的諜報，諜報稱後燕皇後苻訓英身逝，燕皇慕容熙傷心過度，命文武百官痛哭，令高陽王慕容隆王妃殉葬，王公大臣無不擔心自己會被殉葬，每日沐浴等死；自三公以下官員至兵丁百姓，全都征發前往修建苻訓英之墓，國庫消耗殞盡。
彈了彈手中諜報，楊安玄道︰「慕容熙荒婬無度、濫殺無辜，亡國就在眼前。」
王鎮惡對這位後燕國主亦是無語，搖頭道︰「這位慕容天子倒行逆施，百姓深受其害，天欲亡之。」
楊安玄起身昂然道︰「風雨欲來，當積蓄力量以待雷霆。」
有的人死了，但沒有完全死……