二十年前，魔君索倫得到了法戒鑄造之法，借助被至尊魔戒誘惑的阿拉貢，控制阿拉貢幫助他改造了手中的人類九戒和矮人七戒以及自己的至尊魔戒，成為了索倫手中的黑暗法戒。
通過黑暗法戒，索倫掌握了元素魔法的力量，心中名為野心的火焰，再次燃燒起來。
于是，在經過十年的發展後，他手下的魔多的大軍在九個戒靈的帶領下，開始向其他國度發動了戰爭。
面對勢不可擋的魔多大軍，現有的各族只能再次聯合起來，剛鐸，洛汗，河谷城，瑞文戴爾，伊魯伯，鐵丘陵，幽暗密林……
人類，矮人，精靈，各個種族團結在一起，與魔多開始了戰爭，與對方展開了……慘烈的戰爭。
在這一場戰爭中，各族的人終于再次見識到了法戒的力量，見識到了元素魔法的力量，那是人力不能抵擋的力量……
而在這一場戰爭中，擁有法戒的人大放光彩，那從天而建的火雨流星，崩裂的地面，凍結的大地，甚至鏈接天地的狂風，成了主宰戰場的主角。
最後的戰爭，聯軍雖然勝利了，但是，河谷城的領主，被季末授予法戒，年事已高的巴德，卻力竭而亡，而孤山之王——索林也在那場戰爭中，丟掉了一條手臂，甚至幽暗密林之主，瑟蘭督伊也被刺瞎了雙眼，身受重傷。
至于索倫一方，則是在損失慘重之後，再次退回了魔多。
如此過了十年。
「我們的力量已經大大減弱，而索倫的力量在這十年卻又慢慢的恢復了，以至于現在已經再次蠢蠢欲動，現在你出現，對于我們來說，真的是一個好消息。」甘道夫說了一聲，頗有如釋負重的感覺。
「索林斷了條手臂？」
听著甘道夫的述說，早就忍不住的比爾博，終于在甘道夫不在說話後，問出了自己的擔心。
「他怎麼樣了？為什麼這麼多年沒有和我說呢？」
比爾博急的不停的走動著，索林作為他的好朋友，他這樣的擔心並不為過。
「索林讓我為他保密，不讓我告訴你。」甘道夫解釋了一句。
「不行，我得去孤山看看他！」
說著，比爾博就要沖進臥室，打算收拾自己的行李。
甘道夫用手里的法杖一勾，勾住比爾博的領子，將其拖到自己面前，笑眯眯的道︰「這個不著急，他現在又沒什麼危險，只是斷了條手臂而已，我可是特意跑來給你過生日的，你難道就讓我餓著肚子？」。
比爾博瞪了甘道夫一眼，道︰「吃吃吃，你個老吃貨！」。
聞言，甘道夫也不生氣，模了模自己的胡子，道︰「你沒看凱爾薩斯都沒著急呢嗎？要知道阿拉貢可是他的學生呢！」。
「不要著急，比爾博，不在乎這一點時間。」季末開口說了一聲，隨即道︰「該發生的都已經發生了，我們已經無力改變，只是去迎接一個結果而已，這並不著急。」。
「是啊……」比爾博嘆了口氣，道︰「就算我現在去了孤山也不能改變什麼。」。
「所以啊！」甘道夫淡淡一笑，道︰「我的老朋友，你的生日，對我來說，也是非常重要的一件事，等這件事情完了之後，我們再出發。」。
「好吧！」比爾博放棄了馬山就走的念頭，搖了搖被法杖拉著的身子，回頭對甘道夫道︰「快點放開我！實在是太丟臉了。」。
甘道夫嘿嘿一笑，將比爾博放開，再次給自己的煙頭添好煙絲後，美美的吸了起來。
夜晚降臨，比爾博的生日宴會如期舉行。
這是一場盛會。
霍比特人們將自己的熱情發揮到了極致。
啤酒，美食，空氣中彌漫著讓人心醉的香氣，音樂，舞蹈，所有人都沉浸在歡樂的海洋中。
「砰！」
當盛大的宴會到達最高潮時，在甘道夫的控制下，燦爛的煙花升空，在歡呼聲中，將宴會的氣氛推到了新的高潮。
「轟！」一頭由魔法煙火形成的巨龍，在甘道夫的控制下，在半空中咆哮著，讓霍比特人們驚呼陣陣。
就在這時，一只絢麗的冰藍色神異大鳥，‘呼’的一聲，從眾人頭頂飛過，飛向了天空的巨龍。
「啊！那是巨龍，那是冰鳳！」
佛羅多興奮的叫著，搖著山姆，將其搖的頭暈眼花，身子發軟。
「松，松手！」山姆從佛羅多的‘魔掌’下逃出，心有余悸的和對方拉開兩步的距離後，美滋滋的看起了天空的大戰。
冰與火在半空交匯，龍與鳳在天空共舞。
十數秒後，兩者同時發出一聲輕鳴，猛的拔高，‘轟’的一聲，化為火紅色和冰藍色的光點，從天空洋洋灑灑的落了下來，如夢如幻。
「太美了！」
「這是魔幻的表演！」
「我這輩子看到的最好的煙火秀了！」
听著霍比特人們的歡呼聲，作為始作俑者的甘道夫和季末卻淡淡一笑，和一旁已經等不急的比爾博，在無人察覺到時，返回了他的家中。
「比爾博，這個送給你。」剛剛走進家門，季末就將自己準備好的禮物拿了出來。
冰冷的針筒，閃爍著寒光的針頭，看著季末拿在手上的東西，比爾博打了個寒顫，道︰「這是什麼東西。」。
「對你有好處的東西！」手指一動，手中的長生藥劑針筒也隨之轉了個圈，將針頭對準比爾博後，季末道︰「可以幫你強化身體，讓你活的更久。」。
「咕咚！」喉頭滾了兩下，比爾博齜牙露出個難看的笑容，道︰「你是想要用這針扎我嗎？」。
季末眉梢一挑，道︰「是！」。
腳步向後一退，身子一縮，比爾博搖著腦袋，道︰「我才不要，這麼長的針會扎死我的，我看到這東西，腦袋就發暈了！」。
「不行。」季末嘴角一勾，腳步一邁，一把抓住了比爾博。
「不要！」比爾博尖叫一聲，看著朝自己手臂緩緩落下的針頭，仿佛看到了什麼可怕的生物，呃，如果他是華國人的話，就會知道，有種可怕的生物叫做容嬤嬤……