老蔣得知劉峙敗逃的消息後對其徹底失望，立即電令衛立煌停止進攻蘇區，以集中兵力對付似乎賴在杭州不準備走了的紅十五軍，同時老蔣又擔心衛立煌再犯抗命不遵的老毛病，在嚴令他立即北上的同時，下令將劉峙的殘部也交給他來指揮。
衛立煌雖然對「剿匪」半途而廢十分遺憾，但在老蔣恩威並施之下，還是老老實實地北上接收整頓劉峙的敗軍去了。不過，以衛立煌穩健的用兵風格，要其帶兵北上杭州，至少也得等到十天半個月之後，這令老蔣不禁焦急萬分，紅軍佔領杭州卻遲遲不能剿滅，這對他的威望無疑是沉重的打擊，要是地方實力派趁機起來湊熱鬧，他可就真的要焦頭爛額了，尤其這兩天該死的日本大使像根本不知道累似的一次又一次過來抗議和索賠，並威脅要自己派兵過來「助剿」，就更是令老蔣火冒三丈
真正令老蔣安心下來的，還是薛岳征剿中央紅軍的二十萬國軍精銳的歸來，這下至少南京與上海是安全了。其實薛岳之所以放棄追剿中央紅軍，是因為紅軍居然冒險進入了傳說連鳥都飛不過去的夾金山，國軍上下頓時傻了眼，沒誰敢再一路跟著了。而且四川軍閥一見紅軍的威脅解除，對薛岳的中央軍立即開始大肆排擠，薛岳在四川站不住腳，只得郁悶地收兵東歸。本來老蔣對此是不太滿意的，但此事卻歪打正著，令現在兵力嚴重不足的長三角地區新增強援，加上之前就已經電令調至皖南的胡宗南第一軍以及孫連仲的部隊，老蔣總算可以睡個安穩覺了。
此後國軍暫停了一切攻勢，卻反而引起了胡衛東和粟裕的注意，為了打亂敵人穩步增兵的部署，也為了獲得一片緩沖區，胡衛東分出一部分兵力，以最快的速度將杭州周邊早就沒有國軍駐守的幾個縣全都佔了下來，擺出一副準備在杭州長住的jiashi，這下老蔣果然坐不住了。可是現在老蔣手中能夠馬上趕到杭州、而且實力足以保證不被紅十五軍輕松吃掉的部隊只有一支，那就是中央軍校教導總隊，但德國顧問亞力山大?馮?法肯豪森將軍卻極力反對老蔣將這支精銳部隊派到戰場上去，因為這支部隊里哪怕是一個普通士兵，都會是將來的國軍軍官，讓其以士兵的身份戰死，那簡直就是犯罪，當初圍剿中央蘇區的時候勝算甚大，他都極力反對，更不要說這一次情況要困難得多了。但老蔣卻還是固執己見，因為他必須向國內各大shili顯示出足夠的liliang，否則若是那些地方派系也都受到鼓勵起兵反對中央，那局面就更加不可收拾了。然而，被老蔣寄予厚望的教導總隊卻又因為國軍失密的電報而陷入了紅十五軍主力的包圍
但教導總隊不愧是教導總隊，雖然被紅十五軍的優勢兵力團團包圍，重裝備上也有所不如（教導總隊裝備雖然精良，畢竟只是一個師級單位。），甚至建制也被紅十五軍再次祭出的「側面迂回」打亂，被迫各自為戰的官兵們仍在頑強抵抗，激戰數日後紅十五軍仍未將包圍圈里的敵人全部吃掉，自己反倒付出了一萬多人的巨大傷亡，彈藥消耗更是創了紅十五軍建立以來的新高。
「不對，不能這樣打，我們不能為了打殲滅戰而打殲滅戰，畢竟現在還有日本人虎視眈眈，與解放戰爭時期的形勢完全不同，「發展」的重要性遠高于「殲敵」，如果一次戰役不能增強自己的liliang，那麼這一仗就不該打。教導總隊是一支十分特殊的部隊，里面的普通士兵將來都是要當官的，想要將其轉化過來十分困難，也就是說這一戰打下去肯定是虧本的，差別只是虧多虧少而已。考慮到將來的抗戰，我們現在作戰的目的一是發展、二是自保，所以將教導總隊擊潰，讓其一段時間內無法再威脅到我們就行，沒必要像解放戰爭時期殲滅整編74師那樣不惜一切代價死磕，徒增不必要的傷亡、浪費過多的彈藥。」，胡衛東突然醒悟過來，立刻從粟裕那里要回了指揮權，並馬上命令包圍的部隊讓開一個缺口，教導總隊見到有了生路，死戰的決心頓時消退，紛紛奪路而逃，紅十五軍則順勢追殺，消滅敵軍大部，而紅軍的損失卻比之前圍攻敵軍的時候有大幅度的下降…,
這一戰粟裕和胡衛東各指揮了一半，結果還算圓滿，但一般來說將指揮權下放後又突然收回的做法是很傷感情的，也幸虧粟裕度量大，要不然兩人以後可能就要生出嫌隙了。粟裕的另一個優點，是從不諱疾忌醫，而且知錯能改，在听了胡衛東的分析後，他也認為自己更重視「消滅敵人」的思路與紅十五軍現在強敵環伺的處境不合，胡衛東雖然指揮能力一般，但戰略眼光卻比自己更勝一籌，不服不行啊！經過這次戰役，胡衛東與粟裕兩人的配合愈發如魚得水，漸漸成為了一對令任何敵人都感到膽寒的黃金搭檔
胡衛東的插手不僅僅改變了這次戰斗本身，還令急吼吼趕來救援的國軍第一軍一頭撞上了鐵板，騰出手來的紅十五軍集中了全部主力十幾萬人對付胡宗南一個軍，實在是輕松愉快，這次粟裕終于爽快地打了一場殲滅戰，全軍經過激烈的戰斗，僅用了不到兩天時間，就徹底瓦解了胡宗南第一軍的抵抗，以傷亡五千余人的代價，斃俘國軍三萬多人，胡宗南雖在部屬的護送下突圍而出，但看到自己的「天下第一軍」如今只剩不足千人，胡宗南忍不住悲從中來，當場痛哭不止。至此紅十五軍已經五戰五捷，累計斃俘敵軍十余萬人，南京與上海等地的有錢人因為害怕紅軍打來而紛紛外逃，一時間天下震動，老蔣更是心急火燎地逼財政部再次增加軍費的預算，並命令各地加快征兵的速度，以彌補前線的巨大損失。然而，一連串的勝利過後，胡衛東卻驚訝地發現，紅十五軍的處境反而比開戰前更加危險了