抗聯問題也是雙方談判的重點之一，蘇聯方面認可抗聯是中國赤色黨直接領導的抗日武裝，保證以後不再越過赤色黨派出人員到抗聯內擔任職務，另外，蘇聯政府承諾最遲于38年7月之前向高原提供不少于1萬支步槍、300萬發子彈、10萬顆手榴彈的援助。
此外令胡衛東意外的是，或許是為了消除中國赤色黨現在當權的本土派對蘇聯的不滿，斯大林還將當初第五次反圍剿失敗的責任全都推給了王明個人，就像歷史上他後來出賣高崗一樣。在驚訝之余，胡衛東分析這可能是因為現在蘇聯已經意識到赤色黨如今的liliang，以及在牽制日軍方面越來越重要的作用，而在蘇援過程中蘇聯也獲得了巨大的好處，與這些現實的利益相比，犧牲一兩個親蘇的外國人並不算什麼。但對于中國赤色黨來說，蘇聯此舉無疑給了黨內的國際派以致命的打擊
蘇聯的這些援助對于中國工業化進程的幫助並不亞于胡衛東之前在西方各國的采購，但這些好處也不是白給的，除了胡衛東給出的那些交換條件之外，赤色黨還得欠下蘇聯3億美元的債務，分十年還請，年息率為3%。但胡衛東卻利用蘇聯人的自大，將協議定為五年之後才開始償還，同時還在協議中特別注明，如果蘇聯不能如約按期足額進行援助，那麼中國赤色黨也同樣有權拒絕履行自己的義務。而斯大林雖然對將來與德國交戰有所預料。卻怎麼也沒想到戰爭初期竟會輸得那麼慘，以至于連履行這份協議或者說威脅到中國赤色黨的能力都沒有了，所以並沒有對這個細節怎麼在意，結果後來只能眼睜睜地看著中國人將這筆欠款理直氣壯地賴掉
值得一提的是，在援助中國赤色黨的過程中，蘇聯也從中獲益匪淺，除了胡衛東許諾的那些交換條件，在援助過程中，目前還普遍比較謙虛好學的蘇聯jishu人員在幫助邊區建設的同時，也從邊區的同行身上學到了超越時代的生產管理制度。這對蘇聯國內的工業建設起到了很大的幫助。再加上協議簽署後就陸續獲得的那些先進jishu，這個時空的蘇聯甚至要比歷史同期更加強大。
一向厭惡老毛子的胡衛東不是yujian不到這一點，但為了加速中國的工業化，盡快打敗日軍。不得不作出取舍。然而，歷史的蝴蝶效應有時真的令人意想不到，蘇聯的強大使得斯大林愈發無所顧忌地大清洗，而德國不敢過早進攻蘇聯又給了他更多折騰的時間，結果蘇德戰爭爆發時，蘇聯的損失居然比歷史上還要驚人，當然，這些都是後話了
對于蘇聯這麼大規模地援助赤色黨，南京的蔣委員長自然十分不滿，但是畢竟這些蘇援均以民用工礦業為主。基本沒有涉及軍工（至少蘇聯沒有幫助赤色黨發展軍工，反倒是蘇聯獲益不少。），至于武器裝備，東北抗聯與蘇援航空隊的那點數量與方面獲得的相比不過是九牛一毛。再加上為了平息老蔣的不滿，蘇聯對于的援助也較原定jihua增大了力度，總價值同樣達到了3億美元，而且還是無抵押的貸款，相比而言，赤色黨方面則是以價值至少也有五千萬美元的代價換到了3億美元貸款，斯大林的態度很明顯還是偏向國府一邊的。這令擔心蘇聯扶持赤色黨將他趕下台的老蔣多少放心了一點…,
而令老蔣態度軟化的更重要原因，則是抗戰形勢的急轉直下，給老蔣造成了巨大的壓力。先說華北戰場，雖然日本陸軍華北方面軍司令官寺內壽一幾乎被打成了光桿司令，可是當大批援軍趕到天津、方面軍攻略也轉為主攻津浦線方向之後。卻一下子又變得異常凶猛，在不到一個月的時間里就將太行以東、黃河以北的幾乎一掃而空。第五戰區司令長官李宗仁竭盡全力，才勉強依靠黃河天險暫時擋住了日軍的攻勢，但第五戰區兵力嚴重不足，形勢岌岌可危。而淞滬戰場本就日益艱難，日軍一部又真的如當初胡衛東所說的那樣在杭州灣金山衛附近登陸，淞滬數十萬面臨後路被截的危險，不得不匆忙撤退。
好在由于之前華北的大勝，牽制了日軍投入淞滬戰場的liliang，使得日軍在金山衛的登陸較歷史上有所推遲，而此時「國聯」會議已經結束，老蔣自然不會像歷史上那樣為了向西方列強表示抗戰決心而讓部隊在死地繼續堅持，再加上「吳福線」工事現在已經被陳明仁率部趕修完畢。面對來勢洶洶的日本追兵，陳明仁率整編第88師在此浴血奮戰，頂住日軍追兵超過十天的瘋狂進攻，成功地掩護了大批友軍的撤退，因此與歷史上的淞滬會戰相比，的傷亡、尤其是陣亡數量大大減少（大約傷亡20萬、陣亡七八萬，而歷史上是傷亡30萬，陣亡近20萬，其中一半犧牲在混亂的撤退中。），而日軍的損失則有所增加。再加上之前華北的大勝，抗戰的開局比起歷史同期還是要好了很多。
但即便如此，面對總兵力已經暴增至近30萬人的日本華中方面軍，任誰都知道國都南京已不可守，但這時存心借機攬權的唐生智卻跳出來慷慨激昂地表示要「與南京共存亡」，希望說動老蔣任命他為南京城防司令。好在與歷史上此時還在陸軍大學學習不同，如今的陳明仁身為整編第88師師長，又剛剛立下大功，更兼他是老蔣的黃埔學生，競爭力比唐生智這個老蔣昔日的對手大得多，當他也站出來競爭南京城防司令一職後，唐生智的圖謀很自然落空了
其實陳明仁心底里同樣是認為南京不可守的，但是他出道甚早，深知唐生智既無才亦無膽，如果將南京三十多萬大軍交給他，非被全部斷送掉不可，所以拼著這一戰令自己英名盡喪的風險，他也要搶下此役的指揮權。(歡迎您來您的支持，就是我最大的動力。)