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比起內戰，胡衛東終究還是更想打鬼子，但在華中日軍殘部全部收縮于滬寧杭三角地帶的現狀下，十五集團軍並沒有多少發揮的空間，集團軍重炮旅152mm/150mm口徑的大炮難以擊傷長江上日本重巡洋艦的艦體，而240mm重榴彈炮雖然威力足夠，但機動不便且數量太少，至于反艦的利器轟炸機，目前華北航空總隊已經所剩不多，光是飛行員和航校飛行學員的基本訓練就差不多全佔用了，而蘇援航空隊的蘇式轟炸機航程又實在太短，在淮河以南至少建成十個以上的野戰機場、或者203mm口徑的重型加榴炮批量生產並裝備部隊之前，十五集團軍實力雖強，但想要強渡長江，卻還是不太現實的
不過，被打怕了的華中日軍同樣不敢在陸地上與十五集團軍爭鋒，因此很光棍地主動放棄了長江北岸的絕大部分地盤（其實本來也沒佔領多少，由于兵力不足，農村根本就估計不到，甚至有些鎮子都只能全靠偽軍駐守，一個真鬼子都排不出去。），只在長江上日軍艦炮射程之內保留了一些據點。由此中原邊區進一步擴大，地跨陝、豫、魯、鄂、皖、蘇六省，總人口超過了9000萬，比其他所有邊區和敵後根據地的總人口加起來還多，而工業實力就更是佔了八成以上（注1）。除了長江北岸的一線之地，胡衛東赫然發現當初中央給中原邊區下達的任務已經幾乎全部完成，再要擴張的話就得和兄弟部隊搶地盤了
胡衛東由此意識到中原邊區的擴張已經到了極限，接下來的一段時間基本可以肯定不會有什麼大仗可打，胡衛東的工作重心也必然要轉到邊區的經濟建設上來，除非十五集團軍接到類似歷史上四野入關這樣跨戰區的戰略性作戰任務。
不過。這樣也好，這一年多來胡衛東實在是累壞了，若非他體質足夠強悍。估計早就被累垮了，這下正好可以休息一段時間。雖說經濟工作也未必就多麼輕松，但無論如何都無法與四處轉戰、動輒幾天幾夜不睡覺、常常還得在疲憊中連續行軍、甚至是急行軍相比
十五集團軍不參戰，可內戰卻仍在持續。在陝南地區，胡宗南坐擁40萬大軍，卻龜縮在西安城中不敢主動出擊。可他這樣消極保守的做法卻反而讓新近病愈復出的徐海東沒了可乘之機。由于華北邊區與中原邊區都新佔了大片新的地盤，光是恢復秩序這一點就佔用了大量的兵力，加之陝南山川形勝、路途遙遠，因此兩大集團軍都無法在短時間內派出多少援軍，因此徐海東現在手下不過10萬人馬（不過話說回來，他本來也不是能夠指揮幾十萬大軍的類型）。
如果是野戰，未必就贏不了胡宗南的40萬大軍。可現在胡宗南龜縮城中，城外又早就修好了大量的子母堡等堅固工事，一時間徐海東還真是有點「老鼠拉龜無從下手」，只能分出部分人馬開拓根據地，而主力則留在西安城外看著。希望胡宗南忍不住派兵出城，而給他可乘之機。但誰知道胡宗南卻是死活就不出來，將徐海東氣得不行，只能以手下這七八萬人「圍困」駐軍40萬的西安城，心想40萬大軍的糧草消耗非同小可，只要時間稍長，敵人肯定堅持不下去。
誰知道1938年初胡宗南奉命來到西安防範赤色黨向川北滲透的時候，就已經知道這里遲早都會成為赤色黨武裝的攻擊重點，因此一直都在拼命囤積糧草和彈藥，如今儲備的數量已經相當大了，雖然以四十萬軍人再加上二三十萬市民的驚人消耗，終歸不可能支持太久，但一兩個月卻是毫無問題的。而胡宗南的政治眼光一向強于其軍事才能，早就看出這次內戰不會持續太久，他只要守住西安不丟，讓赤色黨中央所在的西北邊區與最重要的中原邊區無法直接相連，就完全對得起他那位校長了
比起進展有限的華北、中原與西北戰場，赤色黨駐藏司令員方永樂卻給了中央一個驚喜，他在得知「贛南事變」的消息後當機立斷，馬上就派兵將拉薩毫無準備的幾千國軍給繳了械，並利用這個機會將噶廈政府邊緣化，在事實上完全控制了西藏的地方大權。兼並那幾千國軍和部分藏軍之後，方永樂指揮的赤色黨駐藏部隊總兵力超過了3萬人，如果將築路大軍也算上，人數甚至不下10萬。
按理說新編入了這麼多烏合之眾，部隊應該修整編訓一段時間以形成戰斗力才對，但年輕的驍將方永樂卻來了個「以戰代練」。拉薩的情勢稍定，他就親率2萬余人出人意料地頂著青藏高原冬季的酷寒向東翻越崇山峻嶺攻入西康地區，誠然此時的赤色黨駐藏部隊並不能算是一支精銳之師，但問題是敵人更弱
此時盤踞西康的川西軍閥劉文輝雖然號稱有3萬大軍，但裝備低劣、彈藥匱乏不說，其中還有很大一部分是戰斗力極差的「雙槍兵」，又完全沒有想到敵人竟然會在這個季節大舉進攻，根本沒作任何準備，結果理所當然地被打得落花流水，以西康崎嶇陡峭的惡劣地形、極度落後的基礎建設和高寒缺氧的嚴酷氣候，劉文輝居然在不到一個月內將整個西康省全部丟光了（不過這也因為西康人煙稀少，拿下西昌後其他的地方基本上都可以傳檄而定。），也難怪身在武漢的老蔣氣得直罵「娘希匹」
注1︰即使西北與華北邊區的蘇援項目全部完成，中原邊區工業產值所佔的比重依然超過一半，何況從美國買回的設備與人才肯定也是就近給中原邊區，未來與德國可能的合作同樣如此，因此論發展潛力，中原邊區依然無可比擬，即使後來新中國建立之後，中原地區也一直是最重要的工業基地，沒有之一(未完待續。)