此外，年產化肥30多萬噸、抗生素2千多萬支、汽車1萬多輛、水泥1200多萬噸、煤炭1500多萬噸、成品油30多萬噸（由于煉油工業起步很早，中原邊區與西北邊區的煉油廠足以消化自產的全部原油。）等各項工業部門的成績也都令人深受鼓舞。不過在戰爭環境下，要說發展最快的，除了軍工，還能有別的工業部門嗎？
據不完全統計，1938年各大邊區的兵工廠合計生產了超過10億發各種槍彈，人民軍隊子彈不夠用的時代從此一去不復返了，而昔日戰士們最愛的手榴彈和槍榴彈盡管因為炮兵與空軍的日益強大導致需求相對下降，但1938年的產量依然比上一年翻了一番，分別達到了200萬枚和40萬枚。即使是當年全靠繳獲補充的炮彈，1938年全年的總產量也超過了10萬發，而且還是在沒把30多萬發迫擊炮彈算進去的前提下
輕武器的產量也較前一年突飛猛進，1938年合計生產半自動步槍20多萬支、突擊步槍10萬多支、沖鋒槍40多萬支（大部分「出口」）、各式機槍上萬挺、各型迫擊炮近4千門、火箭筒逾2千具，雖然還不能完全滿足人民軍隊飛速壯大的需要，但相比以前已經好了不知多少倍
而更大的突破，則是1937年還基本不能生產的重武器，進入1938年之後已經陸續開始批量生產，其中身管火炮的產量更是達到了600多門（包括100多門各種口徑的高射炮），而飛機和坦克的產量也都過百，盡管大多是用繳獲或者回收得到的零配件組裝而成，飛機更以教練機為主，但與以前相比。已經是巨大的進步了
正是因為有了這樣日益雄厚的工業與軍工基礎，赤色黨才能連續發動大的攻勢，特別是兩個吃補給十分厲害的重裝師遠道前往東北戰場支援。這在以前根本就是不可想象的事。獲得這兩支王牌部隊之後，一向用兵謹慎的林總也不禁豪氣頓生，竟然罕見地以區區三十萬部隊向東疾進，連續攻取營口等地。以微末損失的代價斃俘日軍數萬後，兵鋒直指偽滿重鎮沈陽。
一時間日本關東軍上下人心惶惶，而東北的中國軍民則信心大增。同時一度只剩三千余人的南滿縱隊也利用關東軍南滿主力被牽制住了的大好時機，迅速形成烽火燎原之勢，不但很快恢復了長白山根據地，而且還向外積極擴張，奪取了多個縣份並將武裝liliang發展到10萬人槍。正如當初首長高原所預料的一樣，南滿人口相對稠密，由于東北獨特的斗爭環境。這對游擊戰並不是一件好事，但是只要能夠撐過來進入反攻階段，南滿的潛力是地廣人稀的北滿根本無法相比的。
但就在東北抗戰形勢一片大haode時候，蘇聯政府卻瞞著赤色黨私自與日軍媾和了。這段時間以來與抗聯合作得相當愉快的朱可夫在接到最高統帥部發來的命令後，對徐高二人說聲抱歉便無奈地帶兵撤回了蘇聯。中方也是到這時候才知道這個壞消息。連忙發電通告各大軍區、尤其是東北軍區和華北軍區。得知這個突如其來的變故之後，就連一向沉默寡言的林總都忍不住連吐了好幾個髒字
但是「塞翁失馬，焉知非福。」，蘇聯這樣的不義之舉卻令德國確認了中蘇兩國的確是面和心不和，從而堅定了拉攏中國的決心，協商中的中德秘密合作不但因此迅速達成了協議，而且深度和廣度都超出了雙方最初的預料
為了表示己方的誠意，德國方面首先無條件地向赤色黨贈送了一大批胡衛東早就渴求的重要設備，即便只算成本價都高達1億多美元，而且其中更有德國一直以來引以為豪的軍用精密機床和shijie上獨一無二的30000噸級模鍛式水壓機和shijie上最先進的15000噸級自由式水壓機（這個蘇聯也有，同樣是德國人的jishu。）等不少花錢都買不到的戰略性機器設備，不過考慮到赤色黨在此之前已經花費了15億美元的重金替德國償付了整整20億美元的巨額債務，而德國人甚至還無償地「拿」了幾份胡衛東的設計圖，他們現在投桃報李本來就是應有之義
信任建立起來之後，雙方的交易量開始迅速加大，據多年以後解密的部分資料顯示，在1939年4月到1941年間，赤色中國光是從德國進口的機器設備的總價值就高達30億美元以上。同時，德國政府還先後派出了上萬名科技專家（雖然數量不算很多，但都是真正的科技專家，至少也是高級工程師，而不是歷史上蘇聯援華時拿普通技工冒充的那種。）支援中國的各項建設，其中甚至還有shijie級的大牛，這要都算成錢的話，也絕不是一個小數目。可是即便如此，由于光是結掉的債務就多達20億美元（注1），德國人依然沒能掏空赤色黨手中的全部硬通貨（還有大約10億美元）
注1︰乍看之下，跟中國結賬與跟美國結賬並無多大區別，實則不然。一方面德國可以向中國轉讓jishu來抵消債務；另一方面中國人需要德國的機器設備，而美國人只要硬通貨，可在經濟危機的背景下，shijie列強都搞起了貿易壁壘限制工業品進口，資源不能不進口、工業品出口卻困難重重的德國理所當然地長期貿易逆差，根本就不可能通過對外貿易掙到美金。因此德國有能力還清中國人手中的20億美元債務，卻不可能還得起欠老美的錢。再說了，老美一定會是德國將來的敵人（一方面德國還欠著美國至少五六十億美元的債務，另一方面德國想要成為shijie的霸主，美國這個頭號工業國和經濟大國遲早都要面對。），還錢給他們不是資敵嗎？(未完待續。)