而且經過兩百多年來持續的移民，如今的直布羅陀居民基本都是英裔，面對西班牙人的進攻，直布羅陀軍民團結一心、堅決抵抗，令其變得更加難以攻克。再加上西班牙陸軍的戰斗力又實在不濟，結果花了幾個月時間，白白傷亡了兩三萬人、卻還是拿它沒有辦法。而丘吉爾或許是知道西班牙人不可能打下直布羅陀要塞，甚至連援軍都沒派
直到後來德國派出了口徑達到800mm的「重型古斯塔夫」巨炮過來幫忙，以其超過7噸的混凝土破壞彈摧毀了部分堅固堡壘和守軍的抵抗意志之後（當時英國本土正處于無力派出援軍的困難時期，所以沒能及時支援，詳見後文。），直布羅陀才終于回到了西班牙的手中，而這次將英國人得罪狠了之後，已經加入軸心國的西班牙再想反水可就沒那麼容易了。
不過令佛朗哥感到慶幸的是，或許是直布羅陀戰役中西班牙陸軍和航空部隊的拙劣表現令小胡子完全喪失了對他們的信任，只要求西班牙的海軍與德軍並肩作戰，這樣就大大降低了西班牙在二戰期間的人力損耗，有助于他們盡快恢復元氣。而另一方面，西班牙海軍雖然沒有戰列艦和航空母艦，但整體實力好歹也能排進shijie前十，其數量眾多的中小型艦艇恰恰可以彌補德國海軍這方面的不足。
西班牙正式入軸之後，小胡子才將自己要拉克里姆入伙的事情告訴了佛朗哥。西班牙的獨裁者自然十分不滿，但此刻他已經上了賊船，再想下來可就難了，就算西班牙日後有機會重新入盟，他這個老大也肯定得要下台的、很可能還會被作為戰犯定罪，這是佛朗哥無論如何也不願意接受的。何況他也清楚現在的西班牙本就已經無力「光復」已經全部失陷了的西屬摩洛哥，與克里姆議和後西班牙其實並沒有實際上的損失，反倒可以借坡下驢，相對體面地結束這場沒必要繼續下去的戰爭。
而且克里姆也向西班牙政府展現出了十足的誠意，雖然土地問題免談。但他卻同意無條件地釋放起義軍俘虜的10萬多西班牙官兵和一些因為戰爭而被扣在摩洛哥的西班牙平民。這對西班牙盡快恢復元氣無疑大為有利，此外克里姆還同意西班牙海軍繼續使用馬德拉群島上的軍事基地。這些都令佛朗哥十分滿意，因此雙方很快就順利地停戰並互派大使，而全力促成此事的小胡子自然是最高興的
另外值得一提的是。西班牙雖然實力不強。但它的入軸卻引起了一系列的連鎖反應。葡萄牙在外交上多年以來一向唯西班牙馬首是瞻，加之它本來就也是法西斯政府當權，因而也順理成章地跟著一起加入了軸心國陣營。而伊比利亞半島的這兩個國家又是幾乎所有拉美國家的前宗主國。他們入軸之後不可避免地導致拉美國家對軸心國的態度更加親近，雖然在美國的壓力下敢明目張膽入軸的很少，但暗通款曲的卻比歷史上要多得多，而最終選擇入盟的國家也遠比歷史上少得多
威迫西班牙奏效後，信心大增的小胡子正想以同樣的辦法逼迫意大利與阿聯和解，但這個時候意大利卻令人意外地爆發了政變，墨索里尼被人趕下台了！
原來，意大利的南方與北方一直存在著巨大的矛盾，歷史上意大利南北分裂幾百年，zuihou是加富爾用錢從加里波第那里買回來的，加之南方的山民與北方工業區的經濟基礎不同，令南北矛盾長期存在，某種程度上與南北戰爭之前的美國有些相似。
在這樣的背景下，代表北方工業人口利益(意大利大工業主吃肉，工人也可以喝口湯。)的墨索里尼上台後，南方各階層、尤其是實際控制地方政權的黑手黨很不滿意，對此墨索里尼動用軍隊以比黑手黨還要黑的手段掃清了黑手黨（注1），再通過振興經濟和對外侵略來團結相對容易拉攏的下層平民，可問題是，墨索里尼雖然在內政上挺有一手，但是軍事上實在無能、又跟老蔣一樣特別喜歡瞎指揮，再加上意大利的軍事制度和官僚體系本身存在著很多不適應戰爭的嚴重問題，導致意大利在對外侵略中不斷受挫，反對派趁機利用意大利民眾的不滿發動了政變。
歷史上意大利在二戰的一開始雖然屢屢受挫，但好歹一度佔據了埃塞俄比亞等土地，所以國內的不滿還不算太厲害，直到後來盟軍開始反攻，意大利損失增大之後政變才爆發。但這個時空克里姆的東山再起卻導致意大利在利比亞先後損失（永久性減員）了超過30萬軍隊，為此抽調的兵力又令埃塞俄比亞游擊隊迅速活躍起來，趁機光復了大片失地，當德軍調頭西進後英法改變了對意態度，開始大力支援埃塞俄比亞流亡政府，埃塞俄比亞皇帝海爾.塞拉西一世當機立斷返回國內領導抗戰，率領在英國接受了現代化訓練的衛隊和各地雲集而來的數十萬游擊隊大舉反攻，最近已經終于將國土上殘余的意軍統統趕了出去
至此墨索里尼策劃的一系列對外擴張行動全部以失敗而告終，什麼好處都沒撈到，卻白白賠掉了不下五十萬（歷史上整個二戰期間意大利也就損失了70多萬軍隊，這還包括了德國救出墨索里尼並扶植起傀儡政府後意大利南北雙方交戰的損失。）意大利青年的性命，意大利國內的厭戰情緒空前高漲，尤其是陸軍的兵員以南方山民為主，子弟的大量傷亡令意大利的南北矛盾愈發激化，再加上英國政府的暗中支持和慫恿，最終導致意大利陸軍部分軍官鋌而走險，比歷史上更早地發動了政變，由于首都羅馬也是南方人的地盤，因此政變輕而易舉地成功了
注1︰一部分逃出去幸免于難的跑到了美國，後來給美軍當帶路黨打了回來，這也是意大利黑手黨始終沒法鏟除的根源，人家在二戰時期是有功的，就像日本的黑道在冷戰時期有功一樣，有老美保著，意大利政府不敢對他們下狠手。當然，黑手黨本身的實力不弱，也同樣是一個很重要的原因(未完待續……)