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盡管如此，德國還是建立了北方集團軍群，但他們的實力遠比另外兩大集團軍群弱得多，任務也不是進攻列寧格勒，而是牽制蘇聯卡累利阿方面軍與列寧格勒方面軍的主力、並在戰機出現時通過野戰盡可能地殲滅蘇軍的有生liliang。
不過，北線表現最haode卻不是德國的北方集團軍群、而是以芬蘭軍隊為代表的北歐軍隊和黨衛軍中的維京師（官兵當中很大一部分是北歐的小胡子崇拜者），在多次戰斗中，他們表現出了對于寒冷氣候的超強適應性、甚至超越德國國防軍精銳的可怕戰斗力以及戰斗到死的頑強意志力，給蘇軍造成了巨大的傷亡
值得一提的是，無論是歷史上還是這個時空，小胡子都對芬蘭軍隊最高統帥卡爾.古斯塔夫.曼納海姆十分敬仰，但歷史上後者厭惡納粹思想、並且不看好德國的前途，因此他雖然為了收復失地而對蘇宣戰，但卻局限于保衛主權獨立、收復被蘇佔領土地上，而不致招來蘇聯的深仇大恨，為1944年開始的蘇芬和平談判，留下了回旋余地。
但在這個時空，因為小胡子沒在北線發起主動的攻勢，因而反倒是兵力優勢明顯的蘇軍頻繁地發起進攻，導致曼納海姆不得不揮軍應戰，結果雙方損失越打越大、仇恨越結越深。加之目前軸心國的戰局也遠比歷史上有利得多，看上去最終獲勝的可能性並不小，因此曼納海姆最終作出了與歷史上不同的選擇，接受了小胡子的邀請出任北線軸心國軍隊的最高指揮官
在曼納海姆元帥的領導下，北線軸心國軍隊雖然數量不多，卻在德國北方集團軍群的配合下給予了蘇聯兩大方面軍以沉重的打擊，到1943年底的時候，蘇軍在北線的永久性減員總數已經超過了40萬人，而北歐三國的損失卻都不滿1萬，即使加上德軍。永久性減員總數也不足5萬。
而之前因為缺乏戰斗經驗而表現平平的德國黨衛軍也在一次次的勝利中開始了蛻變。其中維京師這樣的精銳部隊甚至已經展現出了超越國防軍的實力，特別是在逆境時，他們的韌性更是國防軍遠遠不能比擬的。不過這也沒什麼好奇怪的，在其他條件相當的前提下。有信仰的部隊就是要比沒信仰的厲害。哪怕這種信仰是錯誤的信仰
黨衛軍的迅速成長令小胡子深受鼓舞。而國防軍將帥堅持打莫斯科會戰卻最終失敗更是令他對國防軍失望透頂，這些因素共同作用，導致小胡子作出了一個牽一發而動全身的重大決策。他將絕對服從他命令的黨衛軍多個主力師以及部分國防軍精銳（大都也是小胡子死忠）都調到了他更在意的南線，這樣一來中線與北線的德軍難以避免地出現了兵力不足的狀況，再加上北線的春季化凍期更晚結束，一段時間內都難以展開大的攻勢，最終國防軍的將帥們也不得不同意了小胡子「南攻北防」的新jihua
而北線和中線幾十萬敵軍的抽走又令蘇軍統帥部看到了機會，他們不顧兵員與補給的大量損耗，果斷地「抓住機會」在北線發起了大規模的進攻，結果卻被曼納海姆利用防守反擊殲滅了20萬人（擊傷的還沒算進去），若非曼納海姆一向謹慎，恐怕都要乘勝進攻列寧格勒了
雖然又打了很多敗仗，但是1943年中蘇軍的表現比起前一年已經有了明顯的好轉，除了取得莫斯科會戰的勝利，蘇聯在淪陷區廣泛發動的游擊戰爭也給德軍及其僕從軍、特別是當地偽軍造成了不小的損失，其中光是德軍就死了一萬多人，而游擊隊對德軍補給線的威脅更是不斷增大。不過蘇聯的游擊戰更偏向于打擊敵人而非發展自己（不過以蘇聯的人口，想發展也發展不了多少。），因此威力終究不能與中國的人民戰爭相比，而在德偽軍的殘酷剿殺下，損失也大得嚇人，僅僅1943年這一年之中，德佔區戰死和失蹤的蘇聯游擊隊人數就超過了30萬，由于對游擊隊的痛恨，德軍幾乎將俘虜的蘇聯游擊隊員全部虐殺至死
此外還有不下100萬蘇聯平民因為支持游擊隊甚至完全是出于泄憤或者種族主義滅絕的目的被德軍殺害或抓進集中營（其中絕大部分都很難活著出來），然而德軍的殘暴並沒有嚇住佔領區的人民，反而激發了他們的反抗情緒，使得一些原本還對蘇共懷恨在心的人也從此轉變成了反法西斯戰士，胡衛東對此的評價是「蘇聯政府應該任命小胡子為‘榮譽宣傳部長’」
而蘇聯游擊隊對那些叛徒也進行了毫不留情的報復，還由于「左」的錯誤和敵後補給的困難與蘇聯游擊隊軍紀不佳（正規軍都是如此，更不要說是游擊隊了。）而常常出現打擊面過大的問題，1943年因此而死的人數同樣超過20萬。這些數字令人觸目驚心，蘇德戰爭不愧是人類進入現代社會以後最為殘酷的一次大規模戰爭
德國兩線作戰的時候，它的盟友們也一個個不甘寂寞，相對來說日本的動作反而最小。因為已經無法進一步擴張、加之美國潛艇的巨大威脅，而將主要精力用于鎮壓佔領區的抵抗武裝和反潛作戰上，都取得了明顯的戰果，畢竟澳大利亞與新西蘭兩國的抵抗武裝與當初赤色黨狂野大海一般的人民戰爭根本無法相比、而且人口也根本經不起消耗。至于東南亞的土著，那就更是不成氣候，要知道這個時空東南亞諸島的華人要麼已經回國避難、要麼就選擇了跟日本合作，沒了華人的組織，當地土著再多也沒有能力對日本的統治造成任何威脅，何況面對不憚揮出屠刀的日軍，這些欺軟怕硬的民族也根本不敢反抗。
而反潛方面，美國潛艇雖多，畢竟還只是隱蔽性極差的舊式船形潛艇，在日軍改善了反潛戰術並自造和（從中國）進口了不下20艘護航航母以及數量還要多出幾倍的護航驅逐艦後，一度十分活躍的美國潛艇部隊終因損失太大而很難再對日軍的補給線造成太大的威脅，僅剩距離美國本土最近的夏威夷群島日軍還需要為補給供應不足而困擾(未完待續……)