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1948年2月份，蘇軍最高統帥部集中了蘇聯此時一切可以派出的部隊，甚至將駐扎在芬蘭的大部分蘇軍也抽調南下，組成了一支總兵力多達113萬人的龐大部隊，並且出人意料地頂著零下二十余度的嚴寒在東線發動了全面進攻。這次行動的一開始還比較順利，由于德軍兵力不足而又處于守勢分散了兵力，而且對于蘇軍選擇這個季節大舉進攻多少有些準備不足，結果蘇軍較為輕松地「收復」了波羅的海三國，而中線和南線的部隊也分別光復了西白俄羅斯和西烏克蘭的大部分土地。
但在這個過程中，蘇軍的兵力不可避免地漸漸分散了，這便給德軍提供了分割包圍、各個殲滅的機會，而小胡子又果斷地將巴爾干的五十萬德軍幾乎全部北調，使得北邊的德軍可用兵力大增。結果蘇聯在一個多月的時間內損失了超過60萬人，剩下的也狼狽地逃了回去，這次大敗無疑給了急于獲得戰爭勝利的斯大林重重一擊
不過，蘇軍的這次攻勢卻對整個歐洲戰局產生了積極的影響，由于巴爾干德軍的幾乎全部北調，之前陷入巨大困難的鐵托游擊隊頓時就得到了解月兌，光要對付那些僕從軍和偽軍。他們還真沒什麼怕的。加之巴爾干各國人民對于法西斯的剝削和奴役日益不滿，投奔鐵托的民眾、甚至軍隊越來越多，使得鐵托游擊隊迅速發展到了百萬之眾，並于1948年的4月份成功地收復了南斯拉夫的國都薩拉熱窩，宣告了南斯拉夫的全境解放，而在之後的一個月內，鐵托游擊隊又先後解放了阿爾巴尼亞、希臘和保加利亞全境，並開始從黑海上獲得蘇聯源源不斷的武器供應，從而迅速組建起了一支總兵力超過80萬而且裝備精良的強大野戰軍。
在此基礎上，鐵托于1948年5月宣布巴爾干社會主義共和國聯邦成立。疆域包括原來的南斯拉夫王國、阿爾巴尼亞、希臘和保加利亞。斯大林對此雖然極為不滿，但現在蘇聯急需鐵托的部隊來分擔德軍的壓力，因此只得強裝笑臉，公開表態支持巴爾干聯邦的建國。甚至還在與鐵托的密議中承諾只要巴爾干聯邦能夠獨力解放羅馬尼亞。那麼蘇共將同意羅馬尼亞作為一個加盟共和國並入巴爾干聯邦
而德軍雖然在北面取得了又一次輝煌的勝利。但也為此付出了超過20萬人的永久性減員，更消耗了大量的補給和時間，等到他們南下返回巴爾干的時候。鐵托的巴爾干聯邦已經強大到超出了他們的想象，面對德軍的大舉南下，鐵托不但沒有畏懼，反而勇敢地主動揮師北上攻入了羅馬尼亞境內，與德軍展開了惡戰。
雖然最終德軍依靠著更勝一籌的戰術素養和更強的火力重挫了鐵托的部隊，先後消滅了40余萬敵軍，但是德軍也為此付出了超過50萬人傷亡的巨大代價。而更令德國人吐血的是，依靠著超高的動員效率（巴爾干聯邦的動員體制很接近于蘇聯）和整個巴爾干半島上的眾多人口，鐵托只用了不到一個月的時間，就完全彌補了之前的巨大損失，雖然戰斗力不可避免地有所下降，但比起傷筋動骨了的南下德軍，情況反而還要好上一些。
此外，進攻羅馬尼亞雖然沒有成功，但是鐵托的巴爾干黨組織卻藉此進一步加強了對羅馬尼亞鄉村的滲透，結果德軍雖然獲勝，卻被局限于那些大中城市和交通線附近的狹長地帶，後勤補給非常吃力，很難抵擋住鐵托大軍如潮水般連續不斷的進攻。想要走出這一困境，德國政府就必須多派至少40萬德軍進入羅馬尼亞加強「治安」，但是兵力早已捉衿見肘的德軍實在是抽不出這麼多的部隊了。
而新建部隊也不可能，德國參戰至今的死亡、失蹤、被俘和嚴重傷殘人數合計已經超過了400萬，卻還維持著500萬以上的龐大正規軍，這已經達到了它的極限，因為德國甚至連15-18歲年齡段的少年和婦女都大量征召入伍，如果還要更進一步，那德國的未來可就全完了，何況婦孺組成的部隊也根本不可能有多強的戰斗力，讓他們上戰場與送人頭無異。
就在小胡子頭大如斗的時候，盟軍又在西線發動了大規模的攻勢，他們不惜付出數十艘艦船沉沒、上千架飛機被擊落和超過18萬人陣亡或失蹤的巨大代價，強行拿下了有德軍駐守的西班牙海外領土拉斯帕爾馬斯群島。由于拉斯帕爾馬斯群島距離摩洛哥南端的海岸極近，佔領此地後，盟軍在摩洛哥南端登陸便可以獲得前所未有的強大空中支援，就算克里姆和隆美爾的軍事才能再怎麼出色，也難以阻止盟國將登陸部隊的規模增加到他們完全無法對抗的程度。
必須說明的是，在外交努力了大半年後克里姆仍然不肯接受盟國提出的條件，令羅斯福與丘吉爾都失去了單純通過外交途徑解決阿聯的信心，而中國的異動更是讓他們再也沒有了繼續努力說服的耐心，因此只能「以打促談」
由于此前幾次戰敗的慘痛教訓，這次盟軍相當沉得住氣，艾森豪威爾等到登陸部隊數目超過百萬之後再允許其以步步為營的方式向北推進，而且一直不肯遠離海岸線以防補給線受到威脅，這給擅長機動作戰的隆美爾造成了很大的困擾，但是克里姆卻還是在盟軍必須要通過的幾個戰略要地給予了他們沉重的打擊。
當盟軍艱難地推進到卡薩布蘭卡郊外的時候，他們的傷亡總數已經超過了70萬人，但在敵人的火力優勢下，阿拉伯聯邦付出的代價更大，而一次又一次被卷入戰火的摩洛哥人民則更是深受其害，此時該省的人口與當初克里姆起兵時相比，已經減少了超過22%，青壯年的男子更是死掉了將近一半，以致于摩洛哥現在到處都是寡婦(未完待續……)