不管如何，土耳其的倒戈無疑令德軍本就捉衿見肘的兵力愈發不夠用了，在這種情況下，小胡子被迫主動放棄蘇德戰爭佔領後的全部土地和傀儡國羅馬尼亞，退守到蘇德戰爭之前就已經修建的堅固防線阻止蘇軍的繼續西進，而南邊則在奧地利與匈牙利的山區利用地形阻遏巴爾干聯邦的北上，由此在東線完全轉入了守勢。
能夠不戰就收復大片「失地」的蘇聯與輕松拿到羅馬尼亞的巴爾干聯邦自然是撿了便宜，但因為德軍是主動撤退，所以對當地的各種基礎設施進行了較為徹底的破壞，而且還卷走了所有價值較高的人才並再次大造殺孽，令斯大林與鐵托都恨得咬牙切齒。
而且小胡子還順便留下了一顆不定時的炸彈，由于巴爾干聯邦並非是「打下」的羅馬尼亞，而純粹只是「沾了蘇聯紅軍的光」（至少蘇聯人如此認為），因此蘇聯政府不肯按照當初的秘密協議讓羅馬尼亞並入巴爾干聯邦，而是利用羅馬尼亞的民意幫其建立了一個獨立的社會主義政權，這自然令鐵托極為不滿，雖然為了反法西斯的大局、以及對蘇聯強大國力和老大哥身份的忌憚，鐵托最終還是承認了羅馬尼亞社會主義共和國，但是這根刺卻深深地扎在了他的心底難以拔出
放棄大片佔領地無疑是一個巨大的損失，但是這樣一來就不需要派出那麼多部隊到下面「維持治安」了，同時防線更加緊湊堅固也大大減少了兵力的佔用。使得德國因此騰出了近百萬的機動兵力。因此德國不但輕易鎮壓了意大利反法西斯人士發起的暴動，更將乘機在意大利登陸的盟軍給趕下了地中海，而伊比利亞半島的盟軍也很快就全部退縮到了直布羅陀一隅之地，葡萄牙也再次建立了法西斯政權，並在國內進行了殘酷的清洗。在此期間，盟軍共有三十余萬人被擊斃或者俘獲，這個噩耗令羅斯福和丘吉爾充分意識到德國雖然已經大不如昔，但依然不是可以輕易擊敗的。
由于戰局的不斷惡化，小胡子對于英國退出戰爭已經不再抱持幻想，因此終于下了決心給其更大的打擊。于是一枚裝有2萬噸當量核彈頭的V-3導彈飛向了英國首都倫敦。最終導致接近15萬人罹難，其中超過10萬人是當場死亡或者死于爆炸後的一個月內，所幸由于之前的「利物浦災難」已經敲過了警鐘，英國在各個主要城市都開始大量修建堅固而且成體系的地下工事。否則傷亡人數只會更加驚人。丘吉爾與英國王室等重要人物也很有可能無法逃過這次大難
為了避免英國政府屈服于德國的婬威。羅斯福立即下令對德國城市進行報復，由于之前德國核魚雷攻擊的刺激，美國政府在工業化生產核武器的能力形成之前。繼續不惜代價地以實驗室方法制取核材料來生產原子彈，到這個時候已經又攢下了2顆，正好可以用上。
但是德國收縮兵力後防空力量也得到了一定的增強，結果美國即使增大了常規戰略轟炸的力度來暗渡陳倉，還是被德國人中途打了一架下來，好在總算有一架成功地飛到德國的重要工業城市杜伊斯堡上空丟下了原子彈
雖然德國本土的城市早就開始大建人防工程，但是這枚原子彈依然令杜伊斯堡超過10萬名平民先後死于非命，城內的工業設施也遭受了嚴重破壞，即使很多重要工廠已經提前分散到別的城市、或者轉移到了地下，但是杜伊斯堡這座德國鋼鐵工業的中心遭此重創，依然令德國1948年的鋼鐵產量較前一年下降了超過20%，這對本來日子就很不好過的德國來說，無疑是一次極其沉重的打擊
美國對德國的原子彈報復不但給英國人壯了膽，蘇聯人也大受鼓舞（同時也更加急于展現實力和爭搶功勞），但是西烏克蘭和西白俄羅斯的蘇軍主力還沒完成再次全面進攻的準備，斯大林就接到了一個令他臉色蒼白的壞消息，「不計其數的中國軍隊開進了蒙古人民共和國！」
由于中國的崛起和蘇聯當初處境的艱難，斯大林一度甚至想過主動讓外蒙古回歸中國，甚至即使是現在，如果中國政府通過外交途徑提出這個要求，斯大林也有很大可能為了戰後抗衡西方而同意。然而，中國政府采取這種「不告而取」的做法，卻讓斯大林意識到對方這幾年里對蘇聯表示出的善意完全都是偽裝出來的，他們心底里對于蘇聯顯然懷有深刻的警惕和敵意，在這種情況下，外蒙古若給中國收回，就將嚴重威脅蘇聯遠東乃至于整個西伯利亞的安全。
但是即使如此，斯大林也還是立即下令要求駐扎在外蒙古的蘇聯軍隊不得對中國軍隊開火，因為此時蘇軍幾乎全都調到了西線，從中亞到遠東這麼廣闊的土地上，總共也只駐扎了不到20萬的正規軍，而且除了那些航空學校，幾乎沒有任何正規的空軍部隊，以如此虛弱的力量，若是與中國軍隊交火，無異于以卵擊石。而且如果蘇軍先開火，反而還會給對方擴大戰爭的借口，因此斯大林的想法是暫時退讓來給蘇軍主力東調爭取時間。
然而，因為蘇德戰爭初期的教訓，如今蘇聯邊防部隊的權限已經大為擴大，加之隨著這幾年里蘇軍不可思議的大幅擴充，人員素質、特別是組織紀律性較之當初已經明顯下降，結果中國軍隊進入外蒙古並開始驅逐駐蒙蘇軍後，很快就有某些沖動的蘇軍士兵擅自開火，結果很自然地立刻就被強大的中國解放軍輕松消滅。而得了借口的中國政府立即就義正詞嚴地警告道，「我國政府對于蘇軍在我國領土上悍然對我軍開火的侵略行徑表示強烈抗議和憤慨，希望蘇共的領導人能夠想起列寧同志的教誨，不要在‘社會帝國主義’的邪路上越走越遠！」(未完待續……)