一月底，西突厥泥撅處羅可汗到達洛陽，朝覲天子。
此時的泥撅處羅可汗已經沒有了往日的意氣風發，而只是作為一個喪家之犬，來大隋境內求一條活路。
大業四年，崔仁恕出使西突厥，使得泥撅處羅可汗向大隋稱臣。但對于楊廣來說，名義上是西突厥大可汗的泥撅處羅可汗，仍然是大隋最大的敵人。到了年底大隋征討吐谷渾，楊廣也西巡河西之地，于是召泥撅處羅可汗前來張掖一會。泥撅處羅可汗對于龐然大物的大隋心中恐懼，擔心大隋會趁機扣留于他，因此便托故不至。
楊廣在張掖大會西域諸國，二十多個國家都來了，唯有泥撅處羅可汗不至，使得楊廣勃然大怒。在楊廣看來，這就是赤果果地挑釁。
不過西突厥畢竟是西域大國，楊廣雖然憤恨，但也不會瘋狂到派兵攻打西突厥，畢竟現在大隋經營西域尚淺，還沒有這個實力。
但這並不代表楊廣會放過泥撅處羅可汗。
這時裴矩獻計，西突厥此時國內大亂，不若誘使西突厥西面的射匱可汗發兵襲擊泥撅處羅可汗。
雖然泥撅處羅可汗是西域大可汗，但在大部分突厥人眼里，實際上射匱可汗才是真正的西突厥之主。室點密家族統治西突厥已經半個多世紀，其影響力遠非泥撅處羅可汗父子可比。在西突厥人眼中，泥利可汗就是一個背叛者，當初若不是達頭可汗收容兵敗的阿波可汗余部，泥利可汗家族早就滅亡了。
射匱可汗，其部在碎葉川一帶。
泥利可汗自稱西突厥大可汗之後，室點密家族實力猶在，泥利可汗為了穩住對方，因此封射匱可汗為小可汗。
射匱可汗實力不足，因此一直隱忍不發，等到泥撅處羅可汗殘殺鐵勒首領，引起鐵勒諸部暴動，契苾部首領契苾歌楞在準噶爾盆地建立鐵勒汗國，泥撅處羅可汗勢力開始急竭衰落。
而射匱可汗便突然出擊，數次擊敗泥撅處羅可汗，並攻佔了西突厥王庭三彌山。至此，泥撅處羅可汗勢力大衰，攻守之勢相易。
泥撅處羅可汗向東逃竄，盤踞在可汗浮圖城，勉強支應。
之後大隋出使西突厥，而泥撅處羅可汗向大隋稱臣。射匱可汗不知道具體情況，擔憂隋人干涉，因此一直沒有主動出擊。
楊廣派裴矩前往館驛，委婉地暗示勸告射匱可汗的使者。楊廣在仁風殿召見射匱可汗的使者，述說泥撅處羅可汗不順從的之事，稱贊射匱可汗一向親善，並說將要立他為大可汗，命令他發兵誅滅處羅泥撅處羅可汗，然後和親于射匱可汗。
射匱听使者匯報此事後，心中大喜。沒了後顧之憂的射匱可汗率領數萬主力直襲泥撅處羅可汗，雙方在莫賀城西南沙磧展開決戰，泥撅處羅可汗大敗，損失慘重。
到了此時，泥撅處羅可汗所部已經陷入絕境。
泥撅處羅可汗麾下大將阿史那統建議泥撅處羅可汗投奔大隋。中原王朝對于歸附的胡人首領一直都很優待，都是高官厚祿的養之。甚至是數次入侵大隋的步迦可汗在被俘後也沒有被處死。此時泥撅處羅所部西有射匱可汗，北面是鐵勒人，東面是大隋，相對于其他人，投降大隋是最後的選擇。
這時泥撅處羅可汗的母親向氏也來到浮圖城，勸說兒子投降大隋。
泥撅處羅可汗此時是進不能退亦不能，已是走投無路。他本身便不是一個才能出眾的統治者，性格殘暴而優柔寡斷，也根本沒有力挽狂瀾的能力。
到最後在眾人的勸說下，泥撅處羅可汗選擇投降大隋。
此時黃明遼位于伊吾郡也一直關注著西突厥的局勢。朝廷願意用射匱可汗來制衡泥撅處羅可汗，但黃明遠卻知道射匱可汗比泥撅處羅可汗難對付的多。射匱可汗在位時期，西突厥中興，拓地東至金山，西至里海，建牙帳于龜茲以北的三彌山，玉門以西各國紛紛稱臣。
因此黃明遠告訴黃明遼要盡可能地接收泥撅處羅可汗的實力，同時拉攏北面的鐵勒人，來與射匱可汗相對抗。
伊吾郡原本只有伊吾縣，後來大批的中原移民到了伊吾之後，又將柔遠鎮升級為柔遠縣。
黃明遼也四面出擊，擴大伊吾郡的勢力。大業五年初，黃明遼率軍越過析羅漫山，進佔蒲類海。此地是漢將趙充國屯田之地，土地豐腴，水土肥沃。黃明遼在此設蒲類鎮，以威懾北面的胡人。
泥撅處羅可汗既向大隋請降，便率部東進，前往伊吾郡。
而黃明遼本人乃率萬余騎兵，直趨可汗浮圖城。黃明遼詐作泥撅處羅可汗手令，騙開城門，接收了此地，並又向西佔領莫賀城。
這些地方留守士兵本就不多，且是被泥撅處羅可汗所拋棄的部眾，因此黃明遼不費吹灰之力，便將其地全部佔據。
而泥撅處羅可汗來到伊吾新城，便遭到隋軍的繳械。
泥撅處羅可汗大將阿史那統早與大隋有聯系，在其幫助下，隋軍將其部團團包圍，又拉攏分化，使得泥撅處羅可汗麾下諸將紛紛投降。泥撅處羅可汗無奈之下，只得選擇向隋軍交出部眾，自己率領少量親信前往洛陽。
黃明遼又清洗其部舊將，裁汰老弱，精選強兵，並使之與漢軍雜處，至此泥撅處羅可汗麾下近萬主力盡落入黃明遼手中。
泥撅處羅可汗怏怏地來到洛陽，楊廣大為高興，以特殊的禮儀接待了他。二人一起宴飲，泥撅處羅可汗向楊廣跪拜稽首，為這麼晚才覲見皇帝而謝罪。楊廣以好言安尉他，準備了天下的山珍海味，安排了盛大的女子樂隊，絢麗的羅綺，美妙的音樂，使人耳目一新，然而泥撅處羅可汗始終怏怏不樂。
楊廣乃封其為曷薩那可汗，領五百騎常從皇帝巡幸。
黃明遼留下了泥撅處羅可汗麾下的精銳，而使老弱殘兵入關。因此楊廣又命泥撅處羅可汗之弟闕度設率領這老弱萬余人，至會寧居住。