曹操平定涼州，位極人臣，贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿，這個消息傳入了漢中，驚動了漢寧太守張魯，張魯本是沛國豐人。其祖張陵在西川鵠鳴山中造作道書以傳教，人皆敬之。張陵死之後，其子張衡繼承了道統。
百姓但有學道者，助米五斗。世號「米賊」。張衡死後，張魯繼任。
張魯在漢中自號為「師君」；其來學道者皆號為「鬼卒」；為首者號為「祭酒」；領眾多者號為「治頭大祭酒」。務以誠信為主，不許欺詐。如有病者，即設壇使病人居于靜室之中，自思已過，當面陳首，然後為之祈禱；主祈禱之事者，號為「奸令祭灑」。祈禱之法，書病人姓名，說服罪之意，作文三通，名為「三官手書」︰一通放于山頂以奏天，一通埋于地以奏地，一通沉于水以申水官。如此之後，但病痊可，將米五斗為謝。又蓋義舍︰舍內飯米、柴火、肉食齊備，許過往人量食多少，自取而食；多取者受天誅。境內有犯法者，必恕三次；不改者，然後施刑。所在並無官長，盡屬祭酒所管。
因為漢中百姓都信奉五斗米教，此教雄踞漢中三十多年，威望甚高，朝廷認為不可輕易征伐，所以命張魯為鎮南中郎將，領漢寧太守，安撫漢中百姓。
張魯畏懼曹操勢大，如今天下只有漢中和益州還未被曹操收復，他心中驚恐，聚眾商議對策。
張魯身穿道袍，坐在了上位，看著麾下的文武，眉頭緊鎖，滿是擔憂之色，聲音中帶著幾分嘶啞，開口問道。
「如今曹操也已經收復了涼州，擊潰了鮮卑和羌族，氣勢正隆，如若進攻漢中，我等如何抵擋？」
張魯麾下謀士閻圃聞言，眼眸微垂，念頭轉動，稍稍思索了一番，出列建言道。
「漢川之民戶出十萬余眾，財富糧足，四面險固；今馬超新敗，西涼之民，從子午谷奔入漢中者，不下數萬。益州劉章昏弱，不如先取西川四十一州為本，然後師君再自立為漢寧王，督兵拒曹操！」
張魯聞言大喜，他早有稱王之心，閻圃這話說道了他的心坎之上，劉章懦弱昏聵，他心中並未將其放在眼中，自認為勝券在握。只要擊敗了劉章，他就可以順利稱王了。
當年劉章繼承了益州，張魯認為劉章昏聵懦弱，自此獨立，不服益州管束，使得劉章大怒，將張魯之母打殺，因此二人有著大仇，如今張魯將要出兵益州，劉章自然大驚，連忙聚集文武，商議對策。
其中有一人，乃益州別駕，姓張，名松，字永年。其人生得額钁頭尖，鼻僵齒露，身短不滿五尺，樣貌極為不堪，但是言語有若銅鐘，此人博聞強記，過目不忘，才華過人，算是益州最頂尖的智謀之士，覺醒了精神天賦，深得劉章信任。
「主公放心，某雖不才，但願憑借三寸不爛之舌，使張魯不敢來犯益州！」
劉章聞言大喜，站起身來，一臉驚喜的看著張松，命他詳細解說。
「某聞許都曹操，掃蕩中原，呂布、二袁皆為所滅，近又破馬超，天下無敵矣。主公可備進獻之物，松親往許都，說曹操興兵取漢中，以圖張魯。則魯拒敵不暇，何敢復窺蜀中？」
這話一出，堂中有一人臉色瞬間就陰沉了下來，正是當年赤壁之戰逃亡的劉備，如今他投靠了劉章，被蜀中文武忌憚排擠，不得劉章看重，只是礙于同為漢室宗親的面子，這才勉強棲身，如今又沒有了諸葛亮這等智謀之士的謀劃，多有掣肘，並未有取得劉章的信任。
劉備此時已經得知了諸葛亮降了曹操，輔左曹昂擊潰馬超，大敗鮮卑胡羌聯軍，自然心中生出了被人背叛的感覺，想當初他對諸葛亮何其恭敬，簡直化身為了舌忝狗，如今諸葛亮卻轉身投入了曹操的懷抱，如何不讓他憤怒，但是他也知道自己如今人微言輕，難以改變劉章的主意，心中悶悶不樂，卻又毫無辦法。
劉章金珠錦綺，為進獻之物，遣張松為使，前往許都，勸說曹操出兵進攻漢中。
張松乃是多智之人，自然明白大勢所趨，知道天下一統，已經不可更改，所以生出了異心，暗暗將自己耗費了幾年時間所繪的西川地理圖本藏在了身上，想要進獻給曹操，作為晉身之資。
張松到了許都館驛中住定，每日去相府伺候，求見曹操。曹操自馬超投向，收復涼州之後，睥睨天下，傲視群雄，每日飲宴，無事少有外出，國政皆在相府商議。張松候了三日，方得通姓名。左右近侍向張松索要賄賂之後，幫著張松稟報，張松這才得以進入相府。
曹操坐在上方，剛飲過酒，腦袋還有幾分昏沉，醉眼惺忪，看著堂下的張松，見他面貌丑陋，人物猥瑣，身材矮小，眼中透著幾分不喜，神色澹澹的問道。
「汝主劉章悖逆無禮，連年不進貢，如今為何讓你前來許都？」
張松躬身作揖，頭顱仰起，打量著這位即將一統天下的雄主，甚有威儀，氣勢迫人，果然和劉章不同，張松眼中精光大作，這才垂下頭顱，解釋道。
「益州路途艱難，途中又有賊寇竊發，不能通進！」
曹操似乎十分不喜張松，听到此言，頓時大怒，厲聲問道。
「本相已經掃清中原，何來的賊寇？」
張松大駭，連連作揖，解釋道。
「漢中張魯，帶甲十余萬，使得益州不得太平，因此不能進貢！」
曹操近日飲酒頗多，頭腦昏沉，看著猥瑣的張松，見他牙尖嘴利，心中越發的不喜，伸手揉了揉太陽穴，感到了幾分困頓，搖搖頭，起身回了後堂，不願再和張松言談。
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張松悵然若失，看著曹操離去的身影，手不自覺的探入了懷中，眼中帶著幾分失望，他滿心歡喜而來，如今卻是失望至極。
丞相府的左右近侍見此，連忙驅趕張松，言語無狀，對其十分不屑，冷聲道。
「要不是看在你知道孝敬金銀，今日我等絕不會為你通報，如今惹得丞相不悅，還不速速離去！」