魏都平城，太史令王堅上疏奏道︰「本月二日，有孛星現于天津，大凶。」
拓跋珪親自查閱佔卜圖書，圖書預示天將大亂，朝庭變更。
拓跋珪深惡之，召衛王拓跋儀、毗陵王拓跋順、安遠將軍庾岳、禁軍統領奚斤、吏部尚書崔宏等近臣相詢。
吏部尚書崔宏奏道︰「萬歲無需過憂。天下諸國並立，我大魏政通人和，此兆並非應在大魏。」
拓跋珪心中稍安，微笑點頭道︰「即便如此，也需有所動作，以應天變。」
十二月十日，魏都平城，太極殿右殿東堂，大朝。
吏部尚書崔宏奏稱，天有異像，應制定官制、改變官名以應時變。拓跋珪準奏，著崔宏施行。
國子博士公孫表揣測拓跋珪想要加強皇權，獻《韓非子》，勸拓跋珪以嚴法御下。
拓跋珪欣然接受，左將軍李栗因簡慢被誅，朝臣無不驚恐震栗，朝會之時秩序井然。
緊接著，儀曹郎董謐獻《服餌仙經》，仙人博士張曜獻嵩山道人寇謙之所煉仙丹六枚及《錄圖真經》。
拓跋珪照例挑出兩名死囚試藥，死囚服後精神煥發，數日不食，依舊體力充沛。
取仙丹一枚服用，拓跋珪感覺渾身發熱，神清氣爽，連御數女精力不減。
拓跋珪下旨于西山為寇謙之建仙師觀，讓寇謙之為之煉丹。
寇謙之奏稱，金丹煉制不易，需修習不輟、積攢功德方才有效，請築壇講經，論道弘教，祈冀天下太平。
拓跋珪準奏，令京中道士、信士前去听講。
著作郎崔浩前去听經，與寇謙之相辯，深被折服，拜寇謙之為師，學習道法。
十二月十六日，廣固。
慕容德在南郊正式稱帝，大赦天下，改年號為建平，改名慕容備德。
十二月二十日，建康。
新任御史中丞何嗣奏稱，襄城、潁川、縈陽三郡太守彈劾都亭侯、廣威將軍楊安玄無故興兵強佔許昌城，索要軍資糧草，請朝庭下旨嚴懲。
五兵尚書董懷道︰「臣接到楊安玄的稟文，稱朝庭有旨著其募兵五千，命五郡供其軍資，然襄城、潁川、縈陽三郡置若罔聞。五千兵馬已募齊，卻無糧草供應，不得以才率軍前往潁川就食。潁川太守溫詳閉門不納，語多挑釁，城中將士不忍袍繹饑寒，夜開北門，楊安玄遂入城。」
祠部尚書郗恢冷聲道︰「襄城等三郡太守不奉朝庭旨意，反而惡人先告狀，應下旨嚴斥，讓他們為楊安玄所募新軍提供輜重。」
北府軍雖然打敗孫恩，但孫恩依舊逃回了海島，隱患仍在，朝庭急需兵馬補充。
北府軍兵力縮水嚴重，三吳之地被孫恩禍害得元氣大傷，司馬元顯無法再從三吳募兵，所以張法順暗中勸他，暫時對楊安玄隱忍，等明年楊安玄操練好了兵馬之後，再把新募的兵馬調往京城戍守。
司馬元顯深以為然，準備年後讓延尉派人前來許昌查問原委，讓五兵部督促楊安玄加緊操練新軍，嚴令襄城、潁川、滎陽以及汝南、河南五郡按時供給新軍糧餉。
馬上便要過年，司馬元顯準備熱熱鬧鬧過個大年，沖沖這段時日的晦氣。
許昌城，楊安玄卻沒辦法回新息城過年，他若離開便沒有人壓得住溫詳。
趙田是汝南司馬，他是要回去的，楊安玄托他給家人帶回禮物，替自己向娘和湫兒拜年。
自己不能回去過年，楊安玄決定讓潁川百姓過個好年，以太守府的名義行文各縣，每戶發糧一石、錢五十，衙門官吏的節賞翻倍。
溫詳得知後，心痛不已，氣得破口大罵，崽賣爺田心不疼，楊安玄是打算把自己數年辛苦
攢下的積蓄花個光啊。
除夕，多數楊家人在新息城外的農莊過年。
楊佺期、楊廣身死，楊安遠與董氏、楊灕夫婦在洛陽，楊安玄在許昌城，袁氏看著一桌子酒菜，忍不住落淚。
新年悄然而至，莊上的炮竹聲此起彼伏，楊湫陪著袁氏守歲，听到炮竹聲抬頭望向北方，不知三哥怎麼樣了。
…………
句章城，位于浹口南面，臨江而設。
相傳句踐敗吳後東巡，至此見地勢較高且平坦，不易被海水侵襲，乃下令築城。章同彰，意為讓後代子孫知其功業，乃命城名為句章。
孫恩逃回海島後，劉牢之把麾下將領分派各縣及沿海要點防守。孫恩兩次皆從浹口登陸，劉牢之讓麾下驍將劉裕防守浹口城旁的句章城。
劉裕深感責任重大，經過查看地形之後，棄守句章故城，而于浹口南部築新城，更利于防備孫恩從浹口登岸。
退回海島過完年的孫恩，補給很快耗盡，不得不冒著嚴寒再次登陸。
二月一日，孫恩以水師為先鋒，戰船千余艘載著數萬大軍蜂擁而來，浹口城很快陷落。
奪取浹口後，孫恩準備甬江西進前往句章、余姚，然後攻打上虞，奪取山陰城。
探馬稟報，句章故城無北府軍防守，而在甬江之南多出一個小城，這個句章新城有北府軍三千人，。
孫恩看著地圖上標出的小點，若是置之不理，自己的側翼和退路必受威脅，當即決定先拔除句章新城。
劉裕得知孫恩大軍朝句章而來，他麾下僅有三千兵馬，不可能與亂軍十數萬人正面對抗，唯有拖延時間，等候山陰、上虞一帶的北府軍主力來援.五
命部將虞丘進與劉鐘率二千人守城，劉裕自己帶著一千人潛伏在城外，作為游軍襲擾。
虞丘進，當年參加過淝水大戰，官封關內侯，是沙場宿將；劉鐘鎮北參軍督護，追隨劉裕，作戰勇猛，有這兩人守城，劉裕自可放心離開。
孫恩大軍呼嘯而來，將句章新城圍得水泄不通，孫恩以為兩日之內便可奪取句章新城。
大戰開啟，結果卻出乎孫恩的意料。句章新城雖小，修築得卻十分結實，因為城小所以大軍無法展開，相反城中守軍卻能集中力量防守。
而且劉裕駐軍句章時，善待城中百姓，發放軍糧賑災，約束麾下秋毫不犯，深得民心。
孫恩攻城，城中百姓齊心幫著守城，而劉裕在城外也得附近的百姓通風帶路，得以了解孫恩設下的埋伏，迅速地擺月兌追兵。
一連數十日，句章新城無日不戰，虞丘進和劉鐘身先士卒，身受多處傷，仍然堅守在城頭。
劉裕在城外，忽東忽西，或南或北，神出鬼沒地襲擾亂軍，孫恩多次想困住這伙跳蚤，都不能成功，劉裕的名字被孫恩牢牢記在心里。
上虞城，劉牢之親自坐鎮于此。得知孫恩亂軍六七萬人登陸，浹口很快丟失，當即下令各地嚴加戒備，召集駐守在山陰、滬瀆等地的高雅之、桓不才等人，準備聚集兵馬與孫恩決戰。
劉敬宣向父親請求率軍救援句章劉裕，劉牢之認為，句章城城小兵少，逢孫恩數萬大軍圍困必不能保，等援軍到達恐怕早已城破，反而容易被孫恩各個擊破，不如聚齊大軍才出兵。
虎一戰，劉敬宣對劉裕之勇銘刻在心，認為劉裕不會輕易被孫恩所滅，派出偵騎前往句章打探消息。
得知句章城堅持十余日依然堅守，劉牢之深為震動，對劉裕之驍勇深為嘆服，當即令劉敬宣率三千精銳南下救援句章。
亂軍久攻句章不下，孫恩得知北府援軍即將到達，無奈之下，只得帶著麾下從浹口登船，再次退回
海上。
劉敬宣率軍趕至句章城，見城牆布滿刀箭痕跡，護城河被染成紅色，可以想像守城之難。
見到劉裕之後，劉敬宣大為嘆服，認為北府軍中無人能出其右，劉裕必成大氣。
因此，劉敬宣折節下交，與劉裕傾心交好，以他的身份與名聲，劉裕自然求之不得。
退回海上的孫恩，稍加整頓之後，于三月再次登岸。這一次孫恩沒有選擇浹口，而是選擇了會稽北部的吳郡海鹽縣。
海鹽是吳郡所轄，劉牢之督五郡軍事，吳郡不在其中，孫恩之所以選擇海鹽也是想避開北府軍。
孫恩兵分兩路，親率大軍攻打海鹽縣，令部將張驃駐守呵浦，阻擋救援的北府軍。
通過句章一戰，劉牢之決定重用劉裕，認為劉裕之勇守城有些可惜，任其作為先遣，攻堅克難。張驃駐守呵浦，劉牢之命劉裕率軍破之。
劉裕部將虞丘進先行到達呵浦，戰敗張驃，劉裕沒有繼續北進，而是呵浦堅守。
孫恩得知呵浦丟失，派部將姚盛統軍一萬奪回呵浦城。
劉裕于兩千麾下中選取敢死隊六百人，月兌去甲冑，手持直刀，從城中鼓躁而出，殺向萬人亂軍。
亂軍見劉裕一副拼命的架式，亂成一團，紛紛棄甲而逃，劉裕趁機掩殺，陣斬姚盛。
孫恩得知姚盛身死，派妹夫盧循領軍兩萬前去報仇。劉裕知賊軍必來，此次定然準備充分，自己要以兩千兵馬抵御，幾不可能。
劉裕想起民間傳說三國時蜀漢丞相諸葛亮以空城計破敵，便令城中偃旗息鼓，自己帶著精銳藏于城中，只留老弱數十人防守。
盧循帶大軍來到，見城門大開，城頭幾名老軍，得知守軍已撤的消息，便放心大膽地率軍進城。
賊軍興高采烈地進城，準備大肆搶掠，不料劉裕帶兵沖出，亂軍猝不及防，四散奔逃。
孫恩得知再敗，生恐北府軍主力到達，從海鹽退走，兵分兩路北進吳縣。一路是水師，前往滬瀆；一路走陸路，由海鹽北上，兩路于松江匯合後西進吳縣。
海鹽縣令鮑陋見亂軍退走，認為亂軍不過是些烏合之眾，派兒子鮑嗣之率千人來見劉裕，請求作為先鋒追擊孫恩。
劉裕勸說道︰「賊兵久經兵戰，精銳異常，三吳人士久不經戰陣，恐不知賊。若前鋒失利，我軍兵力不足，席卷之下必使全軍戰敗，還請你率兵殿後，作為聲援。」
鮑嗣之見劉裕麾下不過兩千人，能兩次擊潰亂軍，孫恩亂軍絕不像劉裕所說的那樣精銳，一再懇請，劉裕只得答應。
四月二日，鮑嗣之率軍與亂軍戰于滬瀆之南，兵敗身死。劉裕配多備鼓，虛張聲勢，徐徐後撤。
賊軍將領徐道覆趁機掩殺，劉裕抵擋不住，向後敗逃。逃至事先伏兵處，劉裕一面命殘兵月兌下死者衣甲，一面整兵列陣，高呼「再戰」。
徐道覆見兩山夾一溝，地勢險要，擔心山間有伏兵，于是領軍退走。劉裕收拾殘兵退守海鹽城。
沒有了劉裕的追擾，孫恩集結大軍圍攻滬瀆壘。吳郡非劉牢之統轄，沒有朝庭旨意，劉牢之無法率軍救援。
京城，司馬元顯認為吳郡有兵馬近五千，滬瀆壘防御森嚴，亂軍難以攻克。
五月十八日，亂軍攻陷滬瀆壘，吳郡內史袁崧及四千多守軍戰死，孫恩縱軍大肆劫掠。
六月一日，得到補給後的亂軍，在孫恩的率領下由海上時入長江，突襲丹徒城。此時，亂軍已有戰船千余艘，部眾十余萬。
六月二日，京城全面戒嚴，以司馬元顯為首的文武官員全部住進西堂。
司馬元顯命冠軍將軍高素駐守石頭城；輔國將軍劉襲用木柵截斷
秦淮河入江口；丹陽尹司馬恢之在長江南岸布防；驃騎大將軍府咨議參軍及司馬桓謙駐守白石城；左衛將軍王嘏領中軍保護宮城；急召豫州刺史譙王司馬尚之率軍返京協防；鎮北將軍劉牢之從山陰率軍救援。
京城告急，大亂已起，正是大浪淘沙之時。