听完公孫五樓的上中下三策，慕容超道︰「靈台丞李宣奏朕，今年歲星居齊，天意屬朕，可不戰自勝。」
返身歸座，慕容超信心滿滿地道︰「朕據五州之地，擁富庶之民，有戰車萬乘、輕騎六萬、步卒數以十萬計；晉人千里來襲，疲憊不堪，朕焉用堅壁清野示弱于敵。」
慕容超掃視群臣，傲然道︰「朕有意放晉軍入峴，以逸待勞以精騎蹂之，何憂不克。待全殲晉軍後順勢南下，牧馬長江。」
輔國將軍、廣寧王慕容賀賴盧苦勸道︰「兵者凶事也，陛下怎能自棄阻固，縱敵入月復心。公孫將軍的上中之策，皆是克敵妙計，望陛下能采納。」
慕容超不以為然地道︰「廣固與峴山之間開闊，正宜輕騎馳聘，朕有精騎六萬，可一戰而勝。」
慕容鎮諫道︰「陛下欲用輕騎破敵，亦可封阻大峴山，于山南迎戰，不必放棄險要。萬一輕騎不能勝，亦有險可守。」
慕容超板著臉道︰「朕意已決，眾卿依命行事就是。」
退朝出殿，慕容賀賴盧對公孫五樓道︰「陛下固執己見，縱敵入大峴山，亡國不遠。」
桂林王慕容鎮與領軍將軍韓一起站在殿前，道︰「陛下既不能拒敵于國門之外，又不肯徙民堅野困敵，反而縱敵入心月復之地，這與劉璋引劉備入蜀有何異？」
韓長嘆不語，他知慕容超年少固執，打定主意後便听不進人言。
「晉軍入大峴山，大燕必亡，愚當有一死。韓公本是中原人，倒是可以重歸故土。」說罷，慕容鎮揚長而去。
殿外侍臣听到慕容鎮的話，稟報給慕容超，慕容超勃然大怒，命人逮捕慕容鎮下獄。
為表與晉軍決戰山北的決心，慕容超還下旨將大峴山南的莒城、梁父兩城守軍撤回廣固城。在廣固城構建防御，遴選兵馬，準備與晉軍在大峴山北決一死戰。
…………
劉裕將船只、輜重留在下邳城，率軍北向，南燕兵馬已知天子要讓晉軍進大峴山、用輕騎克敵的旨意，索性不加阻截，沿途城池或降或逃，晉軍勢如破竹，于六月十二日到達東莞郡莒縣。
從下邳到莒縣四百余里，每得一地劉裕便下令修築城壘，派少量的兵馬駐守。到達莒縣後，離大峴山只有百余里了，劉裕召集眾將，派劉敬宣、沈田子為先鋒，率一萬兵馬先行通過大峴山，在山北構建工事，等候大軍通過。
議事畢，劉裕都要問起雍兗軍的動向，道︰「楊安玄大軍動向如何？」
劉穆之隨軍參贊，尤為關注雍兗大軍的行止，稟道︰「楊孜敬五日前奪取泰山郡治所奉高城，正率軍前往牟縣，據稱楊安玄率五千兵馬駐守在新泰城。」
劉裕盯著輿圖沉吟片刻，道︰「從新泰前往臨胊要通過沂蒙山脈，大軍難以行進，楊安玄莫非只想佔據泰山郡？還是想趁愚與燕軍兩敗俱傷後從中漁利？」
劉敬宣道︰「無論楊安玄作何想，主公都應盡早通過大峴山，奪取臨胊城，待兵臨廣固城下，楊安玄亦無能為力。」
廣固城。慕容超得知晉軍已至莒縣，興奮地道︰「晉軍總算來了，左衛將軍公孫五樓、輔國將軍賀賴盧及左將軍段暉，爾等率步、騎兵五萬進據臨胊，朕隨後率軍前來，殲滅晉軍，擒拿劉裕。」
六月十四日，晉軍順利通過大峴山，劉裕放下心來，以手指天，縱聲笑道︰「吾事濟矣!」
檀韶笑問道︰「主公，尚未遇敵，為何先笑？」
劉裕道︰「兵過大峴山險地，前面便暢通無阻。滅南燕在即，將士們必然爭先恐後，而這一路愚見田中麥熟，燕人並未先行收割，我軍不復糧草之憂，虜盡入吾掌中矣。」
得知晉軍已過大峴山，慕容超突然心中發起虛來，留下老弱守廣固城，自己帶著四萬精銳前來與臨胊城駐軍一起阻擊晉軍。
出發之前，慕容超給臨胊城中公孫五樓下旨，「趕緊前去佔據巨蔑水，切斷晉軍水源，若讓晉軍得到巨蔑水就難攻打了。」
通過大峴山後，劉穆之亦向劉裕諫言，應搶佔臨胊河四十里外的巨蔑水。劉裕派輔國將軍孟懷玉和中軍參軍沈田子率五千兵馬前去。
孟懷玉率一千輕騎率先前往，于臥龍鎮附近與公孫五樓的三千兵馬相遇。孟懷玉心知若讓燕軍斷絕水源，大軍進攻廣固城定然受阻。
狹路相逢勇者勝，晉軍從建康一路殺至此，攻無不克戰無不勝，士氣正旺，在孟懷玉的率領下面對數倍之敵毫無懼色。
兩軍接戰，燕軍刀槍不及晉軍鋒銳，紛紛敗退。公孫五樓見晉軍銳意十足，引軍暫退。孟懷玉一馬當先，緊追公孫五樓不舍。
可是孟懷玉沖得太快，身旁沒有幾名護衛，公孫五樓見狀轉身率大隊圍住孟懷玉，孟懷玉身陷重圍，力戰而亡。公孫五樓斬下孟懷玉首級，用槍高挑，乘勝追擊晉軍。
此時，沈田子率軍趕至，見孟懷玉戰死，深感悲痛。命麾下將士佔據高處，以弓箭射敵，公孫五樓連沖數次，無法破開晉軍陣形，又恐晉軍大隊前來，只得撤軍返回臨胊城。
得知孟懷玉戰死的消息，劉裕呆坐帳中良久。他與孟懷玉相識近二十年，兩人交情莫逆。早年劉裕在北府軍中職務低微時孟懷玉便一時追隨。
後來孟懷玉隨劉裕討平孫恩之亂，平定桓玄之亂，又率軍追擊桓玄剿滅桓氏余黨，戰功赫赫，被授為輔國將軍、下邳太守，爵封鄱陽縣侯，食邑千戶，始終追隨于他。
今年孟懷玉回京口祭祖，路過建康時還專門帶了兩名幼子到西州城拜望他，哪料會折在巨蔑水邊。
天色已暗，帳內漆黑一團，劉穆之進帳，命親衛點燃帳中油燈。看了一眼案上原封未動的食物，輕嘆一聲勸道︰「主公，將軍難免陣前亡，人死不能復生，善待懷玉的家小便是。」
劉裕悲聲道︰「愚如何面對懷玉的家人？愚一定要斬下公孫五樓的狗頭祭奠懷玉，等班師回朝，追贈懷玉爵位官職，厚待其家人。」
慕容超得知巨蔑水被晉軍所奪，率軍進駐臨胊城。六月十六日，劉裕率大軍攻打臨胊城，慕容超命公孫五樓、慕容賀賴盧、左將軍段暉等人率軍迎敵。
劉裕以四千輛戰車分成兩翼並排前行，戰車上懸披布幔防箭，車上將士持槊向外，如林如刺。車後是步兵與弓兵組成的方陣，最後面是輕騎游弋，尋找戰機。
公孫五樓率軍于臨胊城外五里與晉軍相遇，見晉軍陣形整齊，在鼓聲的指揮下穩步行進，如牆如阻，勢不可擋。
燕軍多輕騎，公孫五樓下令步卒嚴陣以待，率輕騎繞過晉軍車陣，朝陣後發動進攻。
長箭猶如烏雲蓋頂，馬蹄聲如滾雷，雙方皆知到了生死關頭，兩股激流激撞在一起，發出陣陣驚天動地的吶喊聲。
戰鼓、號角糾纏在一起，刀槍寒光閃耀，鮮血染紅大地。
公孫五樓的沖襲再度被長槍逼了回來，晉軍的車陣防守嚴密，遠則用弓箭，近則長槊扎刺，偶爾有闖入陣中的燕騎都被殺死在陣中。
劉裕身披鐵甲，提刀策馬，帶著檀韶擋住數次燕騎的沖擊。
此戰，劉裕將麾下所有將領都派出，其弟並州刺史劉道憐領衛將軍府參事劉藩正面與燕軍步卒交戰；咨議參軍劉敬宣，長沙郡公陶延壽防御左翼；參軍劉懷玉，寧遠將軍索邈、揚威將軍慎仲道防守右翼；劉裕與檀韶率輕騎四下出擊，與燕騎交戰。
鮮血順著鐵甲往下直滴，將座下戰馬的毛發染成紅色，檀韶揮舞著手中長矛，怒吼連連，身邊將士高呼回應。
戰斗從已正開始，現在已近酉時，雙方大軍輪番上陣，激戰進行了三個多時辰，戰場上尸橫遍野，喊殺聲早已嘶啞，雙方將士麻木地揮動手中兵刃，朝著對方砍去。
記事參軍劉穆之一直跟隨在劉裕身旁，觀察著四周戰況，道︰「激戰至此，燕軍先後出動了十萬人左右，應該全軍出動。我軍六萬將士亦悉數登場，雙方都竭盡全力。」
劉裕抹了一把臉上的血水道︰「拼到此時，便看誰能咬牙堅持下去，誰先撤走誰便先敗。」
劉穆之道︰「主公，燕軍皆在戰場之上，臨胊城內必然空虛，何不派人繞道臨胊城後，奪取臨胊燕軍軍心必亂，當可勝之。」
劉裕點點頭，讓檀韶率五百親衛從小路潛往臨胊北側，劉穆之交待檀韶到達臨胊城下聲稱是從海上來援的晉軍，燕軍定然驚惶，或可不戰而勝。
檀韶領命，帶了建威將軍向靖、參軍沈林子等人進入山中，繞道前往臨胊城。
臨胊城，位于沂山之東，巨蔑水上游，南高而北低，東、西兩面為低山丘陵，有如一個巨大的簸箕。
檀韶領軍進入沂山之時，楊孜敬帶著張鋒、沈慶之率三千兵馬已然先行抵達了臨胊城北。
臨胊城頭守軍看到北城外晉字旗飄舞，連忙關閉城門急報慕容超。慕容超正在府中等候前方捷報。他以為自己率十萬精銳前來，兵力倍于晉軍，而且騎兵居多，又是以逸待勞，勝局穩定。
一直等到酉時，前方傳來的戰報仍是不分勝負的激戰，慕容超有些不安起來，看來自己小看了晉軍，開始後悔當初沒有采用公孫五樓的上策，拒晉軍于大峴山之外。
這時，兵丁飛奔入內，跪地稟道︰「陛下，臨胊城北出現晉軍。」
慕容超驚得站起，惶聲問道︰「城北哪來的晉軍，爾若妄言，便是欺君之罪。」
話聲未熄，殺聲隱起，楊孜敬已經發動攻勢。正如劉穆之所料，城中僅剩下兩千老弱殘兵，難以抵御。慕容超面如死灰，愣了片刻下旨驅趕城中百姓上城協守。
北城激戰正酣，沈慶之帶著羅放等五十人悄然潛近西城角。羅放在奪取廣漢城時立下功勞，成了軍中司馬，沈慶之看他身手靈活，此次奪取臨胊城要借助他的身手。
西城上僅剩下數十名守軍，其他人都去了北門增援。沈慶之朝城角指了指，羅放點點頭，緊了緊身上的衣服，月兌去鞋子，赤足向上攀去。m.
沈慶之懸著心，生恐羅漢被城上守軍發現。羅漢手足並用，很快攀上城頭，從腰間解下繩索垂下。沈慶之大喜，拉著繩索攀上。
等沈慶之攀上城頭，守軍發現，吶喊著撲來。沈慶之有如猛虎，揮刀力戰數十人毫無懼色，城下守軍依次攀上，城頭守軍見勢不妙，丟械投降。
沈慶之打開西城門，楊孜敬帶著麾下入城。慕容超得知晉軍入西城，慌忙打開東門，帶著幾名侍衛朝廣固城亡命逃去，戰場上的大軍已經顧不上了。
劉穆之緊張地注視著臨胊城頭，見城頭變換晉字旗，喜道︰「臨胊城破了。」
劉裕大喜，下馬來到戰鼓前親自擂鼓，晉軍得知臨胊城破士氣大振。公孫五樓等人也看到臨胊城上飄揚晉字旗，不敢回師臨胊，率領敗兵向廣固城逃去。
臨胊城內，楊孜敬命人緊閉城門，清點繳獲的物資，軍糧多達二十余萬石，刀槍、帳蓬等輜重多不可數，光戰馬就有兩千余匹。還有慕容超的車輦、玉璽、豹尾等器物、儀仗都丟在臨胊城中。
劉裕見燕軍兵敗，下令追擊，一直到戌時才收兵。此戰斬殺燕國左將軍段暉在內的將領十余人，殺死燕軍三千多人，俘獲上萬人，繳獲物資無數。
大軍前往臨胊城，卻見城門緊閉，城頭漆黑一團。劉裕心中升起不祥預感，命劉敬宣上前叫門。
有的人死了，但沒有完全死……