現在的大隋，雖然百姓流離失所者無數，民眾皆苦不堪言，但你仍然不得不把整個時代當做一個盛世，至少是屬于統治階級的盛世。
自楊廣登基以來，諸國敢有忤逆，無不摧折。北有突厥，東有契丹，南有林邑，西有伊吾，皆為大隋所滅。四方諸國，聞大隋之名無不俯首帖耳，戰戰兢兢。至少在這個畸形的盛世里，大隋在所有人的眼中，仍是一個巨無霸的存在。
或許沒有三征高麗之事，大隋會在自我修復中逐漸走向正規。
對內，楊廣壓服世家大族，朝廷權利全握于楊廣一人之手，楊廣除了大興土木，其實也沒有其它挑戰。
對外，諸國畏服，奉為尊主，仗又不能隨隨便便打，所以亦無大事。
此事的楊廣內心實際上是有些空虛的。
楊廣沒有一天不在營建宮室，兩京以及江都，苑囿亭殿雖然很多，時間久了煬帝仍非常感到厭倦，每次游玩，左顧右盼，覺得這些宮殿苑林都沒有中意的，不知道什麼是好。于是遍求天下山川圖冊，親自察看，以尋求名勝之地營造宮苑。至于美女、珍寶，更是不計其數。
可嬌艷的美女看慣了也會煩膩，奇珍異味吃多了也會反胃。所以此時的楊廣便處于無敵而寂寞的狀態。
既然天下無事，那邊找事吧。
所以楊廣將目光放在了國外。四夷畏服，方顯天子威嚴。但現在的場面，遠不能算得上萬國來朝，既然萬國不來，我便去找萬國。
大業三年，楊廣命羽騎尉朱寬和何蠻出海求訪異國風俗，至流求（眾說紛紜，一說台灣，一說今日的琉球群島，一說泛指廣泛的東南亞海國）而還，這便是楊廣的初步探尋。
大業四年初，楊廣派人聯絡倭國。不過倭王多利思比孤派人來朝貢，給煬帝的書信上說︰「日出處天子致書日沒處天子無恙。」引得楊廣很生氣，差一點要攻打倭國。
之後，楊廣又招募能夠溝通極遠地方關系的人，廣為出使各國。
屯田主事常駿等人請求出使赤土國，楊廣非常高興，命令常駿攜帶著財物五千段，用來賞賜赤土國王。而赤土國，已經是後世的馬來西亞地區了。
常駿等人到達赤土國的國境，赤土國王利富多塞派遣使者乘三十只大船來迎接他們，進獻金鎖以纜常駿的船。常駿等人在海上渡了一百余天，入赤土境後又過了一個多月，才到達赤土國的國都。赤土國王居住的宮殿、器物用品，都極其珍貴華麗，接待使者的禮節也十分隆重。國王還派兒子那邪迦跟隨常駿入朝進貢。
但終究這些事情不能天天發生，所以楊廣仍舊需要尋找新的目標。
正巧原本向大隋投降的吐谷渾可汗慕容伏允反悔，楊廣接到消息大怒，乃下令征討吐谷渾。
吐谷渾原本是一個人的名字。吐谷渾，乃鮮卑人，姓慕容，即歷史上有名的燕國慕容氏那個慕容。他本是十六國時期前燕政權建立者慕容皝之父慕容廆的庶長兄。其父慕容涉歸分部落一千七百家以隸之。後來其父死後，慕容廆要吞並兄長的部落，慕容吐谷渾乃西逃入青海之地。西施文學
吐谷渾的孫子葉延，在沙州（今青海省貴南縣穆克灘一帶）建立慕克川總部，設置司馬、長史等官。以祖父吐谷渾為其族名，從此，吐谷渾由人名轉為姓氏和族名。
吐谷渾傳承了十幾代，到了隋朝，已經是河源地區最大的部落。其最龐大的時候，吐谷渾部得據甘、青間，實控東至洮河、龍固（今四川省松潘），西達赤水、白蘭，北界黃河，南至大積石山的廣大區域。
到了北周時期，吐谷渾王慕容夸呂定都伏俟城，並開始稱可汗。
慕容夸呂傳子慕容世伏，娶隋朝光化公主為妻。不久，慕容世伏死，弟慕容伏允立，依照風俗，仍以公主為妻。
歷史上吐谷渾要到唐朝時期被吐蕃擊敗內附，直到八世紀末湮沒于歷史之中，再無痕跡。後世金庸大俠在的《天龍八部》之中，意圖恢復燕國的大反派慕容復，其名字除了時時提醒自己復國稱帝，也是因為這是慕容家族最後一代王者的名字。吐谷渾最後一位烏地野拔勤豆可汗，大唐長樂州都督青海國王便是叫慕容復，慕容復之後，封嗣絕矣。
中原王朝與吐谷渾多有矛盾，北周在576年、隋朝在581年給予反擊，使吐谷渾汗國受到重創。
開皇十七年，吐谷渾內亂，可汗慕容世伏被殺，其弟慕容伏允繼位，號為步薩缽可汗。慕容伏允依照吐谷渾習俗娶慕容世伏天後光化公主（隋朝宗室女）為妻，隋文帝楊堅應允。此後，吐谷渾年年朝貢不絕。但慕容伏允常打听隋朝的情報，入主隴右、河西之心不死，令楊堅非常非常厭惡。
楊廣即位後，慕容伏允派使者和高昌、突厥一起向隋朝朝貢。
裴矩出使西域回來，建議楊廣要想控制西域，首先要消滅吐谷渾。只有如此，才能保證整個河西走廊的安危。
河西走廊狹長，如一根扁擔一樣挑著西域和中原，而吐谷渾居高臨下，佔有地理優勢，可隨時出擊河西。一旦河西有礙，大隋在西域投入多大的精力都沒有意義。
楊廣也對吐谷渾沒有好感，便命裴矩去籌謀吐谷渾之事。
吐谷渾現在向大隋稱臣，無緣無故對屬國動手，也非大國的身份。況且吐谷渾西陲大國，一旦令其西遁，則為邊患矣。
但裴矩不愧是「邪王」石之軒的原型，其心機、謀略無不是人中翹楚，難有人可比。
裴矩既在西域威望日隆，便勸說西域的薛延陀、契苾部攻擊吐谷渾。而作為回報，大隋將幫助他們在西域立足，抵御泥撅處羅可汗，甚至是允其東歸草原。
其鐵勒人在西域的實力遠不如突厥，一面要抵御泥撅處羅可汗，一面又要防備射匱可汗，其處境很是艱難。
而大隋的許諾正中鐵勒人的心。
至于說大敗突厥人，他們實際上也不敢想，但是能求得生存，甚至真的在西域待不下去了，還能返回草原，也是一條後路。